Con vencimiento en 2031
Cellnex cierra la colocación de 1.500 millones de euros en bonos convertibles
La compañía utilizará los ingresos de la emisión para financiar sus operaciones de adquisición
cellnex / periodico
Por qué confiar en El Periódico El operador de telecomunicaciones inalámbricas Cellnex ha colocado 1.500 millones de euros en bonos convertibles con un importe nominal de 100.000 euros que está previsto que se emitan el 20 de noviembre de 2020. Tendrán como fecha de vencimiento el 20 de noviembre de 2031 y devengarán un interés fijo del 0,75% anual (0,25% después de impuestos).
El precio al que los bonos se podrán convertir en acciones de Cellnex ha quedado establecido inicialmente en 97,07 euros, con una prima del 70% sobre el precio de colocación por acción existente. Como consecuencia del precio de amortización acordado, el precio de conversión efectivo será de 104,2241 euros.
La compañía utilizará los ingresos netos de esta emisión para fines generales corporativos, incluyendo la financiación de operaciones de adquisición. Esta emisión se suma a las anteriores emisiones de bonos convertibles llevadas a cabo por la compañía desde su salida a bolsa en 2015, una por 800 millones de euros llevada a cabo en dos tramos – 600 millones en enero de 2018, seguida de una emisión adicional fungible con la primera por importe de 200 millones en enero de 2019 – con vencimiento en 2026, y otra por 850 millones de euros llevada a cabo en julio de 2019 con vencimiento en 2028.
Cellnex es el principal operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas y de audiovisual, con una cartera de 61.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027, en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda y Portugal.
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