mercado de capitales

Criteria capta 600 millones en bonos con el menor interés de su historia

La emisión ha tenido una demanda de 1.700 millones y una remuneración del 0,875%

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Criteria, la sociedad 'holding' que gestiona las participaciones empresariales y financieras de la Fundación Bancaria La Caixa, ha colocado este miércoles una emisión de bonos senior no garantizados por importe de 600 millones de euros, 100 millones más de lo previsto inicialmente. Su remuneración ha quedado fijada en un 0,875% anual, la más baja de la historia de la firma.

La operación ha sido respaldada por más de 120 inversores institucionales y ha tenido una demanda superior a los 1.700 millones de euros. El 70% de los compradores de los títulos han sido extranjeros. Los bonos, con un vencimiento de siete años, tienen un valor nominal de 100.000 euros y un precio de emisión del 99,461%.

Criteria ha hecho esta colocación de deuda para reforzar su liquidez y su tesorería. La última emisión de bonos de la sociedad se produjo en abril del 2019, por 600 millones a cinco años con una demanda de 2.600 millones y una remuneración del 1,375% anual.