adquisición
El consejo de BME aprueba la OPA de Six
La opinión de la cúpula de BME no es vinculante y son los accionistas los que tienen que dar el 29 de abril el visto bueno final a la operación
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Por qué confiar en El Periódico El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha emitido una opinión favorable sobre la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por Six, al considerar adecuados tanto el precio ofrecido como los compromisos asumidos por el grupo suizo.
Esta opinión favorable, adoptada por unanimidad, está recogida en el informe preceptivo aprobado hoy por el Consejo de BME, que ha sido remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La evaluación positiva del precio ofrecido por Six tiene en cuenta el informe elaborado por el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, que considera adecuada la contraprestación desde un punto de vista financiero.
La opa se dirige al cien por cien del capital de BME y su precio es de 33,4 euros por acción, lo que implica un desembolso máximo de 2.793 millones de euros.
La oferta inicial era de 34 euros por título, pero Six ha deducido el dividendo de 0,60 euros abonado por BME el 30 de diciembre.
Para garantizar el pago de la contraprestación, el grupo suizo ha depositado siete avales bancarios emitidos por Credit Suisse, UBS, BBVA, Banco Santander, Caixabank y Kutxabank por un importe de 2.793 millones.
La opa está condicionada únicamente a que sea aceptada al menos por el 50 % del capital de BME más una acción.
Six pretende mantener en España, de forma indefinida, la sede y la capacidad operativa sustancial de la bolsa española. En cualquier caso, se compromete a mantener esos elementos por un periodo de diez años, salvo que se produzcan cambios en las condiciones del negocio.
El grupo suizo tiene intención de mantener, con carácter general, los puestos de trabajo de los empleados de BME y sus condiciones laborales durante los doce meses siguientes a la liquidación de la oferta. Posteriormente, Six realizará una revisión estratégica del negocio y del personal de BME para evitar duplicidades.
El grupo suizo quiere que BME sea el centro de negocios e interconexión con los mercados de América Latina. En este sentido, su pretensión es que cualquier operación que aborde en América Latina se realice a través de BME. Del mismo modo, Six quiere que BME sea la plataforma preferente para posibles operaciones de crecimiento en la Unión Europea (UE).
La operación fue autorizada por el Consejo de Ministros el 24 de marzo y, un día después, por la CNMV. El plazo de aceptación de la opa comenzó el pasado lunes y concluirá el próximo 11 de mayo.
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