financiación
CaixaBank capta 1.000 millones en el mercado de deuda
La entidad financiera recibe una demanda por valor de 2.350 millones
Sede central de CaixaBank en Barcelona. / El Periódico
Por qué confiar en El Periódico CaixaBank ha realizado una emisión de deuda senior preferente por 1.000 millones de euros a cinco años. El precio se ha fijado en 58 puntos básicos sobre el 'midswap' y el cupón ha quedado establecido en el 0,375%. Se trata del cupón más bajo alcanzado por CaixaBank en deuda senior. La operación ha tenido una demanda que ha superado los 2.350 millones permitiendo rebajar el tipo de interés en 22 puntos básicos desde el nivel ofrecido en el anuncio hasta el 'midswap' más 58 puntos básicos final.
CaixaBank no ha tenido que pagar ninguna prima de nueva emisión, dada la elevada calidad de la demanda. Otras emisiones recientes en formato senior preferente han requerido concesiones de entre cinco y siete puntos básicos, lo que atestigua tanto el amplio seguimiento de CaixaBank, como el reconocimiento diferencial de sus fortalezas de crédito. CaixaBank ha realizado la colocación en un mercado muy activo, La jornada de ayer registró emisiones por valor de 31.000 millones de euros, un récord histórico de emisiones en un solo día en el mercado euro.
La transacción acumuló órdenes de 126 inversores institucionales y puso de relieve la consolidada base inversora de CaixaBank. Como viene siendo habitual en las últimas emisiones de la entidad, ha destacado la importante participación de inversores extranjeros que representaron el 77%, incluyendo los principales fondos de inversión de Reino Unido, Francia y Alemania, y las principales aseguradoras y tesorerías de bancos europeos.
Desde el 2018, la entidad que preside Jordi Gual ha emitido 10.800 millones de euros en formato cédula hipotecaria, deuda senior preferente, deuda senior no preferente, deuda subordinada Tier 2 y deuda AT1 eventualmente convertibles en acciones (CoCos).
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