Holaluz debutará en bolsa con un valor de 160 millones

Holaluz comenzará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo viernes, 29 de noviembre, con un precio de salida de 7,78 euros, lo que supone una capitalización bursátil de 160 millones de euros, según ha informado la tecnológica de energía verde. La firma, con un 'free float' del 25,25% del capital, aterrizará en el 'parquet' después de cerrar una ampliación de capital de 30 millones de euros entre inversores institucionales, españoles e internacionales, e individuales, combinada con una oferta de venta de acciones por valor de 10,4 millones de euros por parte de los socios fundadores y Axon Capital Partners.

Holaluz, especialziada en energías renovables, ha resaltado que se se trata de la operación de incorporación al mercado más grande en la historia del segmento de empresas en expansión del MAB, con demanda en todos los tipos de inversores, tanto internacionales como españoles. De hecho, la oferta ha quedado suscrita más de dos veces al precio finalmente fijado para la transacción, con la adjudicación a más de 120 inversores.

A pesar de la "enorme" demanda, la compañía ha decidido no incrementar el volumen de la ampliación de capital, por estar suficientemente cubierto el plan de expansión hasta el 2023. Los accionistas tampoco se han planteado poner más títulos a la venta. La ampliación de capital de 30 millones de euros se suma a la realizada el pasado julio por importe de 10 millones de euros, suscrita íntegramente por Geroa EPSV. Tras esta operación, Axon Capital Partners se queda con un 17,88%, desde algo más del 27% que tenía anteriormente y Geroa, que desembarcó en la compañía con un 10% y sentó a un representante en el consejo de administración de Holaluz, se quedará ahora con una participación ligeramente superior al 8%.

dilución de los socios

La operación implicará una dilución para los socios fundadores -Carlota Pi, que es la presidenta ejecutiva, Oriol Vila y Ferran Nogué- y el directivo Carles Leg, que hasta ahora tenían el 63% y pasrán al 48,75%. Los tres empresarios tenían hasta ahora un 19,95% cada uno y Leg, por su parte, un 3,15%. En un principio no tenían la intención de suscribir nuevos títulos.

El plan de Holaluz es destinar los nuevos fondos para realizar campañas de márketing. La empresa considera que así podrá incrementar su cartera de clientes. El plan de negocio remitido por Holaluz al MAB implica facturar 1.000 millones de euros en el 2023, cinco veces más de los 194 millones del ejercicio comprendido entre julio del 2018 y junio dle 2019. Al mismo tiempo, el ebitda pasaría de los 3,16 millones de euros actuales a superar los 72 millones dentro de cuatro años.