CRECIMIENTO

Grifols refinanciará hasta 5.300 millones de deuda bancaria

Instalaciones de Grífols en su fábrica de Parets del Vallès.

Instalaciones de Grífols en su fábrica de Parets del Vallès.

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La multinacional de hemoderivados Grifols ha iniciado el proceso de refinanciación de su deuda bancaria mediante una nueva financiación por importe de hasta 5.300 millones de euros, lo que le ha de permitir "continuar con los planes de crecimiento a largo plazo".

Según ha informado Grifols a la CNMV, el supervisor bursátil, esta nueva financiación comprende un tramo destinado a inversores institucionales, llamado Term Loan B, y una nueva emisión de bonos "senior secured". Además, abrirá una nueva línea de crédito 'revolving' (concedida por una entidad a un cliente, con un límite establecido del que puede disponer durante un tiempo determinado) sindicada por los bancos.

Con esta operación, la compañía catalana pretende reducir el coste de la deuda, alargar el período de vencimiento y mejorar la flexibilidad de los términos "en base al sólido perfil de crédito y rating de Grifols".

La refinanciación está asegurada por Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan y BBVA. La multinacional, líder mundial en centros de plasma, con una red de 293 centros en Estados Unidos y Europa, ganó 286,9 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 10 % menos que en el mismo período de 2018, mientras que la cifra de negocio alcanzó los 2.423,4 millones, con un incremento del 14,3 %.