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transacción inmobiliaria

El Banc Sabadell vende su promotora inmobiliaria por 882 millones

La compra por parte del fondo Oaktree aportará resultados al banco de 23 millones de euros

Max Jiménez Botías

Oficinas del Sabadell en Sant Cugat.

Oficinas del Sabadell en Sant Cugat.

El Banc Sabadell ha vendido su promotora inmobiliaria, Sdin Residencial (Solvia Desarrollos Inmobiliarios), y varios activos, sobre todo suelos para promociones urbanísticas, al fondo Oaktree por 882 millones de euros.

En un hecho relevante remitido al supervisor del mercado español, la CNMV, la entidad explica que la operación generará un resultado estimado en el ejercicio de 23 millones de euros netos.

También tendrá un impacto de siete puntos básicos en el ratio de capital de máxima calidad CET 1 Tier 1 "fully loaded", el que cumple con todas las exigencias del regulador, que cerró junio en el 11,2 %. El cierre de la operación está condicionado a la obtención de las autorizaciones pertinentes, explica el banco. 

Principal favorito

Oaktree era desde el principio el favorito para quedarse con Sdin Residencial, ya que el fondo ya había alcanzado un acuerdo con el banco para desarrollar terrenos de forma conjunta. No obstante, el banco ha estado negociando con hasta cinco fondos la venta de la promotora, por la que, en un principio, esperaba conseguir hasta 1.000 millones de euros.

Con esta operación, Sabadell prácticamente culmina la limpieza de su balance de activos tóxicos. En un año ha realizado desinversiones que superan los 12.500 millones de euros en activos brutos problemáticos. Cerberus ha sido el principal comprador. Sabadell traspasó a este fondo las carteras Challenger y Coliseum, a la que el pasado viernes sumó la cartera Rex. Otros compradores de sus fallidos e inmuebles adjudicados han sido Deutsche Bank y Axactor.

Solvia Desarrollos Inmobiliarios, que está dirigida por Francisco Pérez, es el resultado de la escisión y transmisión en bloque de la parte del patrimonio de la sociedad Solvia Servicios Inmobiliarios. Cuenta con unos 300 suelos 'prime' y con unas 130 promociones en desarrollo, con aproximadamente 6.400 viviendas. De esas promociones, 41 están en construcción, seis en proceso de legalización, medio centenar en el periodo de optención de licencia, 36 promociones en proyecto y  70 en proceso de comercialización.

La firma inmobiliria tiene previsto incorporar 42 nuevas promociones durante el  2019. Además cuenta con 103 suelos para desarrollo de nuevas promociones. Sdin lleva a desarrolla vivienda paraprimera residencia, con precios medios y dirigidos a clases medias con precios de entre 240.000 y 300.000 euros. Barcelona, Madrid y Málaga reúnen el 66% de los proyectos inmobiliarios del grupo.

El Sabadell vendió el pasado mes de diciembre el 80% de su filial inmobiliaria Solvia a Lindorff, sociedad perteneciente al grupo Intrum AB, por 300 millones de euros, operación que le reportó unas plusvalías de 138 millones de euros.

Temas: Banc Sabadell