Reig Jofre compra por 46 millones la cartera de salud articular de Bioibérica

Reig Jofre ha comprado a Bioibérica su cartera especializada en salud articular de productos acabados farmacéuticos y nutracéuticos para el tratamiento de la artrosis y otras artropatías por 46 millones de euros. Además está previsto añadir un precio variable vinculado a las ventas.

Esta adquisición será financiada por la ampliación de capital de 24 millones de euros recientemente ejecutada; deuda bancaria por importe de 20 millones de euros y el resto mediante recursos generados por el propio negocio. Con esta operación, la farmacéutica catalana amplía su catálogo con una cartera que aporta unas ventas de 26 millones de euros a los ingresos anuales de Reig Jofre, de los cuales 24 millones provienen de productos de especialidad y 2 millones de euros del área de 'consumer healthcare', segmento por cuyo crecimiento tanto Reig Jofre como Bioibérica van a apostar. 

De esta manera, Reig Jofre incluye en su cartera productos con medicamentos y productos sanitarios basados en el condroitín sulfato, el sulfato de glucosamina, la combinación de ambos y el ácido hialurónico, entre los que destacan las marcas líderes en el mercado español Condrosan y Droglican.

Se trata de productos muy conocidos por prescriptores y pacientes y con fuerte presencia en mercados europeos como Francia, Finlandia y Portugal, principalmente.

La operación implica la adquisición de las carteras de productos de prescripción médica y 'consumer healthcare', la incorporación del equipo formado por 51 personas de las áreas de I+D, regulatorio, márketing, 'market access' y red comercial de visita médica y un acuerdo por el cual Bioibérica seguirá produciendo y suministrando los principios activos e ingredientes necesarios para la fabricación del porfolio vendido a Reig Jofre.

Además está previsto un acuerdo estratégico para desarrollar el mercado de la prevención y cuidado de la salud en el ámbito del dolor articular y completar las soluciones disponibles en el tratamiento de la enfermedad osteoarticular, una de las de mayor prevalencia a nivel mundial, se estima que la padecen entre el 5% y el 20% de la población y en países industrializados alcanza hasta el 80% en pacientes mayores de 65 años.

Con esta operación, el área de salud humana de Bioibérica, líder en la producción del principio activo farmacéutico Heparina y referente mundial en la investigación, producción y venta de otros principios activos e ingredientes de origen animal como el condroitín sulfato, la glucosamina, el ácido hialurónico o el colágeno nativo tipo II, pasa a focalizarse en su negocio 'business to business', el de mayor crecimiento en los últimos años.

Reig Jofre diversifica la división de productos de especialidad con una nueva área terapéutica, salud y dolor articular, segmento en crecimiento a nivel mundial, que se unirá a las ya existentes de salud de la piel, cabello y uñas; y salud de la mujer.

En los planes de expansión internacional de la cartera de productos mencionada destaca que en 2018 las Agencias del Medicamento de Francia, Austria, Hungría, Polonia y Finlandia autorizaron el fármaco compuesto por condroitín sulfato e hidrocloruro de glucosamina como medicamento ético indicado en el tratamiento sintomático de la artrosis de rodilla.

Reig Jofre tiene la voluntad de hacer crecer internacionalmente y a partir de su red de más de 130 socios comerciales en 70 países del mundo, el negocio de productos de especialidad, principalmente en Europa donde los productos están en fase de registro en varios mercados y otras geografías en las que la prevalencia de la enfermedad articular es elevada.

Reig Jofre ha contado con Eurohold como Asesor M&A y Financiero, en la identificación, valoración y negociación de la transacción. Otros asesores que han participado en la operación han sido Solventis A.V. y RCD Abogados.