Chewy busca una valoración en Bolsa de hasta 7.400 millones
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoChewy, compañía dedicada al comercio electrónico de alimentos y productos para mascotas, espera alcanzar una valoración en Bolsa de hasta 8.370 millones de dólares (7.397 millones de euros), según figura en el folleto de la operación remitido este miércoles a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
La oferta pública de venta (OPV) consistirá en un total de 47,8 millones de acciones, que la empresa confía en colocar a los inversores a un precio de 21 dólares unitarios, recaudando en el proceso un total de 1.004 millones de dólares (888,3 millones de euros).
Tras la puesta en circulación de esos primeros títulos, la compañía contará con un total de 398,6 millones de acciones, que al precio de la OPV valorarán la compañía en 8.370 millones de dólares. Entre las entidades colocadoras figuran Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Wells Fargo y UBS, entre otros.
Durante su último año fiscal, finalizado en febrero, Chewy registró unas pérdidas netas de 267,9 millones de dólares (237 millones de euros), un 20,7% menos que al cierre del ejercicio precedente, tras haber incrementado un 67,8% su facturación, hasta alcanzar unas ventas netas de 3.532 millones de dólares (3.124 millones de euros).
Tras la salida a Bolsa, PetSmart, cadena de tiendas minoristas de productos para mascotas con establecimientos en Estados Unidos y Canadá, se mantendrá como el accionista principal de Chewy, con un total de 278,4 millones de acciones. En segundo lugar se situará Argos Holdings, una firma de inversión a su vez dueña de PetSmart, que cuenta con 78,6 millones de títulos en su poder.
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