Los fondos EQT y GBL y Alba lanzan una OPA sobre el 55,79% de Parques Reunidos por 630 millones

Los fondos EQT y GBL, a través de Miles Capital, y la firma Alba Europe, participada por Corporación Financiera Alba, han lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre el 55,79% de Parques Reunidos por 630,65 millones de euros, a razón de 14 euros en efectivo por título, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 44,21% ya está comprometido, según EQT.

Dicho precio representa una prima de aproximadamente el 29,2% sobre el precio de cierre de ayer de las acciones de Parques Reunidos (10,84 euros) y del 33,4% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la compañía correspondiente al último mes (10,49 euros).

Parques Reunidos fue creada en 1967, con el nombre de Parque de Atracciones Casa de Campo de Madrid y se ha transformado en un negocio internacional especializado en la gestión de parques de ocio. Cuenta con más de 60 parques en países de Europa, Norteamérica, Oriente Próximo y Australia.

Las acciones de Parques Reunidos se han llegado a disparar casi un 30% en bolsa tras el anuncio de la opa de Corporación Financiera Alba y las sociedades de inversión EQT y GBL. Se trata de una oferta sobre el 100% del capital y que supone valorar el conjunto de Parques Reunidos en 1.130 millones. El éxito o fracaso de la operación deberá sustanciarse en tres semanas, aunque el precio en bolsa se acercó este viernes a los 14 euros por acción ofertado en la opa.

La sociedad oferente, Piolin BidCo, en la que participan EQT, Miles Capital y Alba Europe, accionistas de referencia estos dos últimos de Parques Reunidos, ha asegurado que dispone de suficientes recursos financieros, que incluyen deuda bancaria ya asegurada para afrontar el total de la contraprestación de la oferta, que se satisfará en su totalidad en efectivo y estará garantizada por un aval bancario. Las acciones de Parques Reunidos titularidad de Miles Capital, que posee en torno a un 21% de la compañía a través de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), y Alba Europe, participada por Corporación Financiera Alba y dueña del 23,02% de la firma, serán inmobilizadas hasta la terminación del plazo de aceptación de la oferta, sujeta a ser aceptada por los titulares de un número mínimo de 24.861.271 acciones, representativas del 30,79% del capital social. 

Condicionantes

La OPA también está sujeta a que la operación de concentración empresarial que tendrá lugar, como consecuencia del éxito de la oferta, obtenga las autorizaciones preceptivas en materia de defensa de la competencia.

Parques Reunidos ha explicado que el pasado 15 de marzo del 2019 el fondo EQT envió una carta al consejo de administración en la que manifestaba su interés en formular la oferta sujeta a la realización de una 'due diligence' confirmatoria. Así, el consejo de administración autorizó el 21 de marzo dicho proceso de 'due diligence', previa firma de un acuerdo de confidencialidad que quedó suscrito el día siguiente.

En línea con la práctica habitual en este tipo de procesos, el consejo de administración de Parques Reunidos contrató a Citigroup Global Markets Limited como asesor financiero independiente y a Uría Menéndez Abogados como asesor legal en relación con la Oferta para el mejor desempeño de sus funciones. EQT Infraestructure, parte del grupo líder de inversión EQT, cuenta con aproximadamente 61.000 millones de euros en capital captado en 29 fondos con unos activos gestionados por valor aproximado de 40.000 millones de euros. Entre sus inversiones figuran empresas de Europa, Asia y Estados Unidos que generan unas ventas totales de más de 19.000 millones de euros, así como negocios de infraestructuras que cuentan con un potencial de creación de valor operativo, en la región nórdica, Europa Continental y Norteamérica.