Abanca ofrece 1.700 millones a los accionistas de Liberbank

Abanca Corporación Bancaria y su accionista de control -su presidente, Juan Carlos Escotet- han confirmado que han mantenido conversaciones con los principales accionistas de Liberbank para promover una eventual operación corporativa a un precio de 0,56 euros por acción, que arroja una prima del 42% sobre el cierre de los títulos de Liberbank el jueves. Según ha explicado Abanca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de prosperar la operación conllevaría un pago en acciones de Abanca o en efectivo. Abanca ofrece, por tanto, casi 1.700 millones de euros para hacerse con el 100% de Liberbank mediante un canje de acciones con las fundaciones de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y  un pago de casi 1.300 millones al resto de accionistas. La propuesta se articularía como una opa por fases y llega en pleno proceso de fusión de Liberbank con Unicaja Banco.

Tanto las acciones de Abanca como las de Liberbank fueron suspendidas de cotización a primera hora de este viernes por parte del CNMV tras publicarse informaciones relativas a las conversaciones emprendidas entre representantes de los dos entidades. El banco de origen asturiano, sin embargo, ha negado esta mañana las conversaciones con Abanca para una posible integración. 

Poco después, Abanca ha explicado en una comunicación que responsables del banco han mantenido diversas conversaciones y reuniones para analizar en profundidad las diversas alternativas existentes con el correspondiente apoyo de asesores financieros y legales habituales en este tipo de operaciones. En el caso de Abanca y Escotet, el asesor financiero es Bank of America Merrill Lynch y el asesor legal Linklaters.

Fundaciones accionistas

Los principales accionistas de Liberbank son las tres fundaciones bancarias de las cajas de Asturias, Santander y Cantabria, y de Extremadura, con más de un 32% entre las tres, seguidas por Oceanwood Capital Management, con un 16,74%, la familia Masaveu (5,52%), Norges Bank (3,26%).

En el contexto de dichas conversaciones, la última indicación de precio compartida con alguno de los principales accionistas de Liberbank ha sido de 0,56 euros por acción de dicha entidad, sujeta a la previa realización de una due diligence. El precio ofrecido por Abanca valora el 100% de Liberbank en 1.639 millones de euros.

En todo caso, Abanca ha aclarado que hasta la fecha no se ha concluido ni formalizado acuerdo alguno con los principales accionistas de Liberbank sobre la citada operación. La comunicación de Abanca a la CNMV se produce después de que el organismo supervisor suspendiera la cotización de las dos entidades a la apertura en los respectivos mercados en que cotizan. El banco que dirige Manuel Menéndez cotiza en el Continuo, mientras que las emisiones de renta fija y participaciones preferentes de Abanca cotizan en el Mercado de Renta Fija AIAF.

"No hay conversaciones"

Liberbank ha publicado un hecho relevante en el que afirma no haber recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta por parte de Abanca ni mantiene conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta a la posible fusión con Unicaja, en la que sigue trabajando.

"Liberbank comunica que la entidad no ha recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta que se corresponda con el contenido de dichas noticias ni está en conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta de la comunicada en el hecho relevante de fecha 12 de diciembre 2018, en la que, a este fecha, continúa trabajando", ha indicado Liberbank en un comunicado remitido a la CNMV. Liberbank se ha dispara un 17,35% en su vuelta a la cotización bursátil.

La otra entidad bancaria implicada en las conversaciones, Unicaja, no ha entrado a valorar la operación paralela. No obstante fuentes financieras señalan que la entidad mantedrá la hoja de ruta que tiene en marcha en este momento y que es culminar un acuerdo  con Liberbank.