desinversión
Kutxabank vende una cartera de crédito promotor valorada en 700 millones
La operación tendrá un impacto positivo en los resutados y en el capital de máxima calidad
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Por qué confiar en El Periódico Kutxabank ha vendido a una entidad gestionada por Bain Capital Credit LP una cartera de riesgo promotor problemático, que tiene un valor bruto cercano a los 700 millones de euros. Esta cartera --de la que no se ha dado el valor de compra-- está compuesta por activos dudosos y créditos fallidos a promotores inmobiliarios. Los préstamos cuentan con garantía hipotecaria y están garantizados por suelos en su mayor parte –el 48%–, así como por viviendas terminadas, un 29%, que se ubican en las principales áreas de influencia del grupo financiero, que son Andalucía y Euskadi.
La operación se ha realizado mediante un proceso de oferta competitiva, que ha contado con la participación del banco de inversión Alantra. La operación se produce en un momento en el que existe un gran apetito inversor por este tipo de activos. El grupo financiero vasco se ha planteado por vez primera una transacción de estas características, que le permite mejorar su perfil de riesgo.
La venta de la cartera ha tenido un impacto positivo no significativo en términos de resultados para el grupo. Además, permite reducir los costes asociados a litigios y a la gestión de este tipo de activos, y mantener el foco en el desarrollo de la actividad comercial bancaria tradicional. El impacto previsto en la ratio de morosidad es de casi 50 puntos básicos, con lo que caerá por debajo del 4%.
Impacto positivo
La operación impactará de forma positiva en el capital CTE1 ‘fully loaded’, que mejora en aproximadamente 10 puntos básicos, que en junio era del 15,25%. De esta forma, Kutxabank se consolida como la entidad con mayor solvencia de primera calidad del sistema financiero español.
Bain Capital Credit invierte en todo el espectro de estrategias de crédito, incluidos préstamos apalancados, bonos de alto rendimiento, deuda 'distressed', préstamos privados, productos estructurados, préstamos dudosos o fallidos y acciones. Además de en crédito, invierte en clases de activos que incluyen capital privado, capital público y capital riesgo.
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