Solarpack debuta en Bolsa con una subida del 12,8%

En plena apuesta por las energías renovables en el mundo, la empresa de placas fotovoltaicas Solarpack debuta en Bolsa con un incremento del 12,8% de sus acciones sobre el precio inicial para su puesta de largo en el parque que se situó en 8,3 euros por acción. De esta forma, las acciones de la empresa vasca han abierto con un valor de 9,5 euros, lo que eleva su valoración inicial de 266 millones de euros hasta los 300 milones.

"Con la participación de Solarpack en el mercado bursátil, ofrecemos a los inversores interesados en la tecnología solar fotovoltaica un vehículo muy atractivo para participar en ella", precisó el consejero delegado de la firma, Pablo Burgos, tras el simbólico 'toque de campana' en la Bolsa de Bilbao que daba inicio a la cotización de la compañía bajo el código 'SPK' en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.

Solarpack ha puesto en el mercado el 37,6% de su capital social, dirigido a "inversores cualificados". Un porcentaje que se podría ampliar hasta el 39,9% si se ejerce la opción de sobre-adjudicación ('green shoe') de hasta el 10% de la oferta inicial.  Los principales bancos colocadores son CaixaBank y Société Générale.

Los socios tradicionales no venden sus acciones, suscriben nuevas por 5 millones y tras la liquidación de la oferta mantendrán el 64,3% del capital (o el 62% si la opción de sobre-adjudicación es ejercitada por completo). Estos accionistas son la sociedad Beraunberri, compartida a partes iguales por el presidente José María Galindez y su esposa, controla el 80% del capital; el consejero delegado, Pablo Burgos, que tiene un 15% a través de la sociedad Burguest 2017 que también comparte con su esposa; y el hermano del presidente, Antonio Galíndez, que tiene el 5% restante.

La compañía de José María Galíndez utilizará los recursos de su salida a Bolsa en la adquisición de 13 megavatios de potencia en España y en la financiación de su crecimiento futuro. Para esto, la empresa prevé reinvertir su flujo de caja operativo en el desarrollo y construcción de proyectos durante los próximos entre tres y cinco años. 

Respecto a los futuros dividendos, Solarpack ha adoptado una política de reinversión de beneficios en el desarrollo de nuevos proyectos para impulsar el crecimiento de la compañía a largo plazo y mejorar el valor para los accionistas. Por lo tanto, Solarpack no anticipa pagar dividendos en efectivo sobre las acciones durante los tres a cinco años posteriores a la oferta.

Creada en el año 2005 y con sede central en Getxo (Vizcaya), Solarpack ha desarrollado plantas de energía solar fotovoltaica por una capacidad total de 529 megavatios, de los cuales ha construido 190 megavatios en modalidad "llave en mano", es decir, con la gestión integral del proyecto que implica "ingeniería, compras y construcción" de la instalación.

En la actualidad, Solarpack genera energía a través de 11 proyectos que suman 252 megavatios en España, Chile, Perú e India. Además, opera y mantiene 13 plantas, con un total de 160 megavatios, y proporciona servicios de gestión de activos para un total de 330 megavatios de proyectos propios y de terceros.