desinversión
El Sabadell vende a Cerberus dos carteras inmobiliarias valoradas en 3.900 millones
Solvia, que no se incluye en la operación, se encargará de la gestión de los acivos traspasados
Josep Oliu, presidendet del Banc Sabadell.
Por qué confiar en El Periódico El Banc Sabadell ha acordado venta de la práctica totalidad de su exposición inmobiliaria a una filial del fondo Cerberus. Las dos carteras de activos traspasadas tienen un valor bruto contable aproximado de 9.100 millones de euros y un valor neto de 3.900 millones de euros, según ha comunicado la entidad financiera a la CNMV.
La operación se ha estructurado a través de la transmisión de dos carteras de activos, denominadas comercialmente 'Challenger' y 'Coliseum', a una o varias compañías de nueva constitución, cuyo capital se aportará o venderá, de forma que Cerberus participe directa o indirectamente en el 80% de esas sociedade y el banco lo hará en el 20% restante.
Las dos sociedades suscribirán un acuerdo para regular sus relaciones como socios de la sociedad conjunta. Solvia, que seguirá participada íntegramente por el Sabadell, continuará prestando los servicios de gestión integral ('servicing') de los activos inmobiliarios de esas carteras en régimen de exclusividad.
El cierre de la operación, una vez se obtengan las correspondientes autorizaciones, implicará la transmisión del control de los activos y, en consecuencia, su desconsolidación del balance del grupo bancariol.
Provisiones de 92 millones
La venta contribuye a mejorar la rentabilidad del banco y exige el reconomcimiento de provisiones adicionales con un impacto neto de 92 millones de euros y aporta un impacto positivo en la ratio de capital, que se eleva en 13 puntos básicos.
De los asctivos inmobiliarios que el Sabadell sacó a concurso queda por vender una tercera cartera compuesta rincipalmente por crédito promotor, valorada en 2.400 millones. Esa operación prácticamente está cerrada a falta de la firma, y se la ha adjudicado el Deustche Bank. Tanto esta cartera como 'Coliseum', tienen un esquema de protección de activos (EPA), lo que quiere decir que hasta el 80% de las pérdidas generadas por su venta deberán ser cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
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