El consejo de Saeta da 'luz verde' a la opa de Brookfield

El consejo de administración de Saeta Yield ha emitido una opinión favorable, por unanimidad, sobre la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el fondo canadiense Brookfield Asset Management, a través de Terp Spanish HoldCo, sobre la totalidad de su capital y a un precio de 12,20 euros por acción.

En un informe, publicado este miércoles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el máximo órgano de decisión de la compañía de renovables valora positivamente el precio ofertado, así como las condiciones de la opa, entre ellas que la contraprestación sea en efectivo. Los accionistas de Saeta Yield tienen de plazo hasta el 1 de junio para acudir a la opa, una operación que fue aprobada el 27 de abril por la CNMV.

Brookfield anunció su opa en febrero, después de alcanzar un acuerdo con ACS (24,21 %) y GIP (24,01 %) y otros accionistas de Saeta que, en su conjunto, controlan el 50,338% del capital de la empresa de instalaciones renovables.

La contraprestación ofertada supone valorar a Saeta en algo más de 995 millones de euros. No obstante, se sitúa por debajo de los actuales precios de cotización, pues las acciones de Saeta cerraron la sesión del miércoles a un precio unitario de 12,38 euros.

El pasado 15 de enero, Saeta confirmó el "potencial interés" de una filial del fondo canadiense Brookfield en comprarla, aunque en ese momento aseguró no tener certeza de que se fuera a presentar una oferta.

La operación se ha aprobado en paralelo a la opa lanzada por ACS (Hochtief) sobre Abertis, compañía que comprará junto a la que fuera su rival en la puja por la concesionaria, la italiana Atlantia. 

Saeta: una empresa en crecimiento

Saeta Yield logró un beneficio neto de 7,8 millones de eurso en el primer trimestre del 2018, lo que supone multiplicar por seis el resultado obtenido en el mismo periodo del año anterior. La empresa ha justificado su crecimiento como fruto del "éxito" de la estrategia de generación de valor y de  internacionalización, con compras en Uruguay y Portugal.

Entre enero y marzo, los ingresos aumentaron el 29%, hasta los 90,8 millones de euros, debido, principalmente, a la incorporación de las plantas internacionales y a la buena producción eólica registrada en España. Concretamente, el 36,2% de sus ingresos proceden de los activos eólicos en España, el 44,5% de los activos termosolares y el 19,2% de los activos internacionales.