N26: competencia móvil para la banca española

N26 (Number26) no es el único banco que opera exclusivamente a través del móvil en España, pero sí es el primero que se ha fijado alcanzar los 100.000 clientes en su primer año completo de operaciones en el país. En realidad, N26 ya testó por un período corto el mercado español hace un par de años, pero entonces dependía de la relación comercial que mantenía con Wirecard Bank, un banco alemán que aportaba la licencia bancaria para operar en Europa. Pero la vocación internacional de N26 no acababa de casar con la de una entidad financiera con una visión mucho más local. Tras un par de años de colaboración, la compañía con sede en Berlín consiguió su propia licencia bancaria y redefinió su estrategia internacional. La implantación en España --como antes ya lo ha hecho en el Reino Unido, Francia e Italia-- es parte de ese proyecto. 

En enero se incorporó Francisco Sierra como director general para España. Es el directivo que tiene el cometido de conseguir la masa crítica de clientela en su primer año completo de operaciones en el país. Aunque antes de llegar a ese peldaño, la compañía cofundada por Valentin Stalf --también consejero delegado--, tuvo que dar el segundo gran paso de una carrera que se inició en el 2013. "Era muy importante conseguir inversores con una gran experiencia en el ámbito de las 'fintech', y que tuvieran una visión de futuro del mercado", explica Stalf. De hecho, N26 levantó 160 millones de dólares (unos 133 millones de euros) en su última ronda de financiación. Se incorporaron como accionistas Allianz, que es uno de los mayores gestores de fondos europeos, y la firma tecnológica china Tencent. "Es una compañía fascinante. Hace cinco años eran una 'start-up' y ahora se encuentra entre las financieras con más valor del mundo", explica Stalf. 

Con la aportación de la esos socios --no se ha dado a conocer qué porcentaje del capital tienen--, N26 ha levantado más de 200 millones de euros para llevar a cabo sus planes de expansión. Más que una 'fintech' -ya ha pasado esa etapa--, es un banco digital que cuenta con 850.000 clientes en toda Europa , pero que aspira a alcanzar los cinco millones en el 2020. Una masa crítica que le permitirá afianzar los beneficios que alcanzará cuando el número de usuarios se sitúe en los 1,5 millones. El tránsito entre las dos cifras puede implicar la salida a bolsa. "Puede que nos lo planteemos, pero todavía es pronto", afirma el consejero delegado.

Estrategia comercial

"La mayor parte de nuestros clientes se han incorporado mediante el boca-oreja. Tú abres una cuenta y se lo explicas a un amigo y este abre otra. Hemos lanzado una campaña que es 'Invita a un amigo.' Si él abre una cuenta, tu recibes 15 euros", es la estrategia comercial de N26 con la explicación de Sierra. Pero más allá del márketing, 'vende' un modelo de banca alejado del sector tradicional: "Usabilidad, precio, y el rango de productos que ofrecemos suponen la gran diferencia con la banca tradicional" afirma Stalf.

Se puede abrir una cuenta en cinco minutos a través de internet que incorpora tarjetas de crédito sin comisiones. "Nuestro negocio está en lo que paga el propietario del comercio donde se usa la tarjeta", cuenta Stafl. Si se utilizan los productos 'premium' sí que se aplica una comisión. El banco facilita el seguimiento de todos los movimientos de la cuenta a través del móvil y todos los costes que se aplican. "En general son unos cinco veces más bajos que una entidad tradicional", afirma el CEO de N26. "Tenemos 400 empleados, no 10.000, como los bancos: nuestra estructura de costes es mucho menor", agrega. 

N26, además, ofrece operaciones en 15 divisas y transferencias internacionales inmediatas y con un coste particularmente competitivo. Las realiza a través de la plataforma británica Transferwise. En el área de ahorro, ofrece depósitos de diferentes bancos europeos con los que se puede fijar el horizonte temporal y la rentabilidad ajustada a ese horizonte. "El cliente elige el producto. Nosotros nos encargamos de todo lo demás". Y en el activo, nada más abrir una cuenta, cada cliente tiene un límite de crédito que puede utilizar o no, con costes que van entre el 3% y el 9% en función de la capacidad crediticia de cada uno. En caso del descubierto el tipo de interés puede llegar al 9%. "El descubierto tiene trato de crédito", explica Stalf.