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TRANSACCIÓN

Blackstone compra a Manuel Lao el 100% de Cirsa

El negocio en Argentina, con el mayor casino de Latinoamérica, no forma parte de la transacción

El hasta ahora consejero delegado, Joaquim Agut, asume también la presidencia del grupo

Agustí Sala

Manuel Lao, de Cirsa.

Manuel Lao, de Cirsa.

Blackstone ha ganado la puja por Cirsa. Fondos administrados por Blackstone han cerrado un acuerdo con Manuel Lao para adquirir el 100% de Cirsa Gaming Corporation SA, uno de los líderes mundiales en la actividad del juego y ocio y la primera compañía española del sector. Ninguna de las partes ha dado a conocer el importe de la operación.

Fundado en 1978 y con sede en Terrassa (Vallès Occidental) Cirsa se hizo famosa con las máquinas tragaperras y posteriormente amplió sus negocios a otras actividades vinculadas al juego. Actualmente gestiona 147 casinos, 178 salones, más de 75.000 máquinas recreativas, 70 bingos y 2.000 puntos de apuestas deportivas en España, Italia y América Latina.

Joaquim Agut, consejero delegado de Cirsa desde el 2006, asumirá además la presidencia del grupo. Los negocios de Cirsa en Argentina,  entre los que se encuentra el casino de Rosario, uno de los mayores de Sudamérica, no forman parte de la venta y continuarán siendo administradas por Manuel Lao por separado.

Fundada en 1978

Cirsa, una de las principales empresas en juego y ocio a nivel mundial, tiene la sede en Terrassa, con una facturación anual del orden de los 1.700 millones. Según los últimos datos facilitados por la empresa, en el 2017 obtuvo un beneficio operativo de 427 millones de euros, un 7.,% más que en el 2016.

Desde el año pasado, el grupo buscaba comprador, aunque también se había planteado la opción de una colocación en bolsa. Para todo ello se cerró el fichaje del banco de inversión Lazard. En los úlitmos días, el fondo Blackstone se ha impuesto en la puja que se había abierto por la compañía al fondo Apollo, el único competidor que quedaba en la subasta.

La salida a bolsa era la posibilidad que se reservaba Manuel Lao en caso de que las ofertas de los fondos no estuvieran en línea con los ingresos que este aspiraba a obtener. Lao exigía un mínimo de unos 1.500 millones de euros, que incluía la deuda, situada en unos 900 millones a finales del año pasado.

Crecimiento orgánico y a través de compras

Según Lionel Assant, responsable de 'Private Equity' de Blackstone para Europa, Agut y su equipo "han logrado un crecimiento rentable y sobresaliente durante los últimos 12 años, convirtiendo Cirsa en un operador internacional líder en juego y ocio". La idea es apoyar la estrategia y la expansión de la compañía "tanto a nivel orgánico como a través de adquisiciones y en nuevas zonas geográficas".

Por su parte, Manuel Lao Hernández ha agradecido a todos quienes han trabajado en la compañía en los últimos 40 años y la han "convertido en la compañía líder que es hoy". Agut, a su vez,  ha destacado el papel clave de Lao en la expansión de la empresa.

En 1988, 10 años después de la fundación de la empresa, Lao comenzó la expansión internacional de Cirsa, en concreto en Latinoamérica, con la apertura de casinos. Hoy esa área geográfica es una de las que le proporciona mas ingresos. Una de sus últimas inversiones fue en el 2009 en el City Center de Rosario, en Argentina, el casino más grande de Latinoamérica. Precisamente esta parte del negocio es la que reserva Lao para él y ha quedado al margen de la venta al fondo. 

Además, fiel a sus orígenes en el sector inmobiliario, Lao opera también en los sectores de hostelería (uno de sus hoteles emblemáticos es el Don Cándido en Terrassa) y servicios, actividades que gestiona a través de la coporación Nortia.

Blackstone es una de las mayores firmas de inversión del mundo. Actualmente gestiona activos por un valor que supera los 370.000 millones de euros en actividades que van desde el capital riesgo hasta el sector inmobiliario, pasando por la deuda pública y accioines, entre otros.

Crecimiento en Sudamérica

El grupo Cirsa tuvo una fuerte actividad compradora en Latinoamérica el año pasado: incorporó 25 nuevos casinos.  En Perú, adquirió 17 casinos al grupo austriaco Novomatic y consolidó su liderazgo en el país.  También sumó adquisiciones y  aperturas en Costa Rica, tres en Panamá y otras dos en Colombia. Además adquirió un nuevo casino en el puerto mexicano de Manzanillo y abrió una nueva sala en Puerto Vallarta. 

En Italia, otro de los países en los que tiene mucha presencia Cirsa, el año pasado consolidó su liderzgo en la recuadación por máquina y también en las videoloterías. Además, adquirió un bingo en la localidad veneciana de Mestre.

Otra de las actividades destacadas de Cirsa es el segmento de apuestas deportivas, con Sportium, que concluyó el año pasado como número uno de España ,tanto por volumen de apuestas como por ingresos. A finales del pasado ejercicio alcanzó los 2.500 puntos de venta, con más de 6.000 terminales instaladas. El éxito del negocio en España hizo que el grupo se decidiese a consolidar el crecimiento de esta actividad en Panamá y el lanzamiento del negocio en Colombia.

 En bingos, la actividad también registró un fuerte incremento el año pasado, tanto en los bingos traidicionales como en la oferta complementaria de máquinas y apuestas. La última adquisición fue la integrgación del bingo Santven, en El Vendrell (Tarragona).

En el conjunto de grupo trabajan 18.000 personas, empleadas en 10 países en total. Dispone de 155 casinos, 68 salas de bingo, 165 salones de juego, más de 40.000 máquinas recreativas, 2.500 puestos de apuestas deportivas, 3.125 terminales de loterías y 2.565 terminaleds de videoloterías. 

Temas: Empresas

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