Atlantia y ACS buscan convertir Abertis en líder mundial

La nueva Abertis que resulte de su posible adquisición por parte de la italiana Atlantia y la alemana Hotchief (filial de ACS) se podrá convertir en "el mayor grupo constructor mundial y la mayor concesionaria del mundo". Así lo ha afirmado este jueves el presidente de ACS, Florentino Pérez, en la rueda de prensa conjunta con los consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, y el presidente de Hotchief, Marcelino Fernández Verdes, para presentar el pacto firmado entre las tres partes para comprar la concesionaria especializada en autopistas Abertis.

"Esto es como la Champion", ha bromeado el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a su entrada en la sala de prensa, camino del rincón donde les esperaban los fotógrafos y donde se había dispuesto de fondo las banderas italiana, española y alemana representativas de los pasíes de las empresas implicadas en la operación.

El acuerdo suscrito entre las tres partes implica que, si sale adelante esta oferta de compra, Abertis quedaría controlada por una sociedad holding propiedad de Atlantia (50% más una acción), ACS (30%) y Hotchief (20%). Florentino Pérez ha explicado que Abertis "será española" y ha alejado cualquier intención de trocear la compañía, como pasó con Endesa tras su compra por la italiana Enel. "Nosotros no hemos hecho este acuerdo para despiezar Abertis y repartírnoslo", ha dicho. "Hemos hecho un acuerdo con la ilusión de que sea para toda la vida", ha afirmado Florentino Pérez antes de añadir: "pero la vida es como es".

Pérez ha dado por buenas las informaciones periodísticas que apuntan que La Caixa acudirá a la oferta pública de adquisición (opa) y que venderá el 21,55% que posee de Abertis a través de Criteria, si bien ha negado la existencia de contactos con la entidad financiera. 

Proyectos de inversión

El acuerdo puede dar origen a "líder mundial indiscutible en el sector de infraestructuras" con la mayor cartera de concesiones del mundo ha dicho el también presidente de ACS. El pacto incluye "un acuerdo marco a largo plazo para el desarrollo de inversiones y negocios en América del Norte, Europa y Australia". En estos mercados ya se han localizado proyectos de interés para la nueva Abertis por un montante de unos 200.000 millones, según ha apuntado Marcelino Fernández.

El italiano Castellucci se ha referido a la operación como "un proyecto ilusionante" y ha defendido la participación accionarial de Atlantia en la alemana Hotchief prevista en el acuerdo "no como una necesidad, sino como una oportunidad".

Cruce de opas

Según se anunció este miércoles, la italiana Atlantia, la ACS presidida por Florentino Pérez y su filial alemana Hochtief compartirán el control de la concesionaria de autopistas. El capital de esa sociedad se repartirá entre Atlantia, que tendrá un 50% más una acción; ACS, que contará con un 30%, y Hochtief, que se quedará con un 20% menos una acción. De este modo, el grupo italiano controlado por la familia Benetton podrá consolidar Abertis en sus cuentas. Las partes suscribirán un pacto de accionistas para regular su relación en el seno de la sociedad hólding

Este mismo jueves se ha conocido que, como parte de este acuerdo, la italiana Atlantia, se ha hecho con una opción de compra de todo o una parte del 34% que Abertis tiene en Cellnex, la operadora de torres de telecomunicaciones terrestres.

El acuerdo se fundamenta sobre la base de que Atlantia retira su oferta de compra de Abertis y Hochtief elimina el pago en acciones de la suya, que mantendrá su precio en 18,36 euros por título (una vez descontado el dividendo de la concesionaria), lo que supone valorar la concesionaria de autopistas en 18.183 millones. De esta forma solo queda activa la opa de Hochtief, que ofrecerá a los accionistas de Abertis una contraprestación íntegramente en efectivo.

Atlantia planteó una opa por Abertis, a la que posteriormente replicó la alemana Hochtief, controlada por ACS. Este lunes, la CNMV autorizó la oferta de ACS, después de que los dos grupos competidores decidieran comparatir la concesionaria de autopistas.

Hispasat

La actual Abertis tiene previsto vender su participación en Hispasat, por la que se ha mostrado interesada Red Eléctrica (REE), controlada por el Estado; aunque todavía no ha hecho una oferta formal. REE valoró el 100% de este negocio de satélites en 1.149 millones de euros. Abertis tiene el 57,05%, así como un contrato de compra de otro 33% en manos de Eutelsat, que también transmitiría. ACS, en su opa, valora esta compañía en 1.254 millones.