plan de viabilidad
Copisa alcanza un preacuerdo de financiación con la banca
Las entidades financieras cancelarán la deuda mediante el acceso a los flujos generados por las concesiones del grupo
Sede de Copisa en L'Hospitalet de Llobregat.
Por qué confiar en El Periódico Copisa, la empresa de construcción y servicios de la familia Cornadó, ha alcanzado un preacuerdo con la banca acreedora (Santander, Sabadell, CaixaBank, Popular, BBVA, Bankinter y Bankia) para refinanciar la deuda y garantizar todos los recursos necesarios para el futuro crecimiento del grupo. Se trata de un nuevo plan de viabilidad financiera alcanzado después de que la Generalitat bloqueara un acuerdo de refinanciación aprobado en agosto del 2017 que implicaba traspasar las concesiones de Copisa a una nueva sociedad denominada Concesionaria Mediterránea. Con este nuevo esquema, en el que no se mueven los activos de Copisa Concesiones, no será necesaria la autorización de la Generalitat, razón por la que los bancos no pusieron en práctica el acuerdo anterior.
La nueva operación, según fuentes conocedoras del acuerdo, supone la cancelación del 100% de la deuda bancaria actual del grupo constructor, que asciende a 275 millones de euros. Como contrapartida, los bancos tendrán acceso al total de los flujos generados por Copisa Concesiones, que incluye los activos de Cedinsa, Ceal 9, Urbicsa y 4Camins. En el plan de financiación anterior, Copisa debía traspasar a un nuevo vehículo las participaciones del 22% que posee en las concesionarias Cedinsa --sociedad concesionaria de las autopistas de la Generalitat, que comparte con FCC (34%) Comsa (22%) y Copcisa (22%)--; las de 4Camins, que gestiona la Unidad Hospitalaria Penintenciaria de Terrassa, las de Urbicsa, que gestiona la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet y las de Ceal9, que gestiona la Línea 9 del metro. Las entidades financieras debían hacerse cargo del control de ese vehículo cuyas desinversiones debían servir para saldar la deuda.
En el nuevo plan, Copisa ha llegado a un acuerdo con Incus, un fondo de financiación, que inyectará liquidez a la compañía y le permitirá acceder a nuevas oportunidades de negocio entre las que destaca entrar en los concursos del plan extraordinario de inversión en carreteras (PIC) del Ministerio de Fomento, un nuevo mecanismo de financiación de infraestructuras viarias que conlleva una inversión de 5.000 millones de euros y que permitirá actuar sobre más de 2.000 kilómetros de carreteras en los próximos 4 años.
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