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Liberbank anuncia una ampliación de capital de 500 millones

El banco planea deshacerse de 800 millones en activos inmobiliarios y dudosos antes de final de año

Los accionistas mayoritarios apoyan los planes del consejo de administración

El Periódico / Madrid

Una oficina de Liberbank en Oviedo.

Una oficina de Liberbank en Oviedo. / ELOY ALONSO / REUTERS

Liberbank ampliará capital en 500 millones de euros para acelerar su plan de mejora de la rentabilidad y la reducción de sus activos inmobiliarios y dudosos. El objetivo del banco que dirige Manuel Menéndez es deshacerse de activos inmobiliarios y dudosos por importe de 800 millones de euros antes de final de año, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de la entidad, que propondrá a la junta general de accionistas del próximo 9 de octubre su aprobación, ha decidido este miércoles lanzar la ampliación de capital con la intención de acelerar sus objetivos estratégicos y su plan de mejora de la rentabilidad a traves de un refuerzo del balance y la mejora de su perfil de riesgo. La entidad -heredera de las antiguas cajas de Asturias (incluida la Caja de Castilla La Mancha), Extremadura, Santander y Cantabria-, que sufrió el contagio en sus cuentas tras la intervención del Popular, busca ahora foralecer su estructura de capital. 

El aumento de capital forma parte a su vez de un plan de capital que incluye, entre otras medidas, la venta de su filial inmobiliaria Mihabitans anunciada en agosto de 2017 y la venta de carteras de activos improductivos.

Objetivos financieros

Según informó el banco a la CNMV, este aumento de capital se destinará a elevar la cobertura de los activos improductivos (préstamos dudosos y adjudicados) a niveles en el entorno del 50% en el 2019. Concretamente, la entidad prevé que la mora se sitúe en el 3,5% en 2019 y que la ratio de adjudicados quede por debajo del 9%.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) prevista para 2020 es del 8% y la entidad tiene la previsión de abonar retribución al accionista (dividendos) con cargo al ejercicio 2018.

La ampliación de capital tendrá derecho de suscripción preferente y los principales accionistas (con un capital total del 68,8%) ya han manifestado su intención de acudir a la ampliación, según se ha comunicado a la CNMV.

Así Oceanwood Capital ManagementAivilo Spain y Corporación Masaveu, titulares del 12,6% , 7,4% y 5% del capital social, respectivamente, han manifestado su intención de acudir al aumento de capital ejercitando la totalidad de los derechos de suscripción preferente que le correspondan en al aumento de capital. A su vez, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria titulares conjuntamente del 43,8% del capital social, han manifestado igualmente la intención de acudir al aumento de capital.

Los días del contagio

Liberbank surgió en el 2011 de la integración de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. La entidad, dirigida por Manuel Menéndez, vivió uno de sus momentos más delicados de su corta existencia en junio pasado, tras la intervención del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Santander. La caída del Popular contagió de dudas a Liberbank que llegó a perder más de un 30% de su valor bursátil en solo una semana.

La CNMV se vio forzada a intervenir para frenar los ataques bursátiles a Liberbank prohibiendo las  llamadas “ventas en corto” con las que inversores especuladores estaban apostando contra la entidad con riesgo de extender el contagio a otras entidades medianas. Desde entonces la acción ha recuperado el 14% de su valor.

Temas: Liberbank Bancos

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