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INFRAESTRUCTURAS

OHL y el fondo IFM lanzan una opa sobre el 42% de OHL México que no posee

La firma sube el 9% en bolsa tras hacer pública la oferta

Logo de OHL en la sede de la firma en Madrid.

Logo de OHL en la sede de la firma en Madrid. / REUTERS / ANDREA COMAS

OHL Concesiones y el fondo australiano IFM Global Infrastructure Fund han lanzado una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (opa) en metálico por el 41,99% del capital que la constructora no posee en OHL México.

El anuncio se produce después de que Magenta Infraestructura, participada al 100% por OHL Concesiones, haya obtenido la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, según ha comunicado la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oferta, cuyo período de aceptación se inicia este jueves y termina el próximo 19 de julio, se realiza a un precio de 27,00 pesos mejicanos por acción (1,34 euros por acción) sobre el 100% del 'free float' de OHL México, fijado en el 41,9%.

El Consejo de Administración de OHL México, que cuenta con una autocartera del 1,15%, ha considerado justo este precio desde un punto de vista financiero en una resolución aprobada por unanimidad de sus consejeros independientes.

La OPA está condicionada a obtener el visto bueno de accionistas que permitan a la participada Magenta alcanzar "como mínimo el 95% del capital social" de OHL México.

En virtud del acuerdo alcanzado, el fondo australiano IFM facilitará mediante una ampliación de capital la totalidad de los fondos necesarios para la liquidación en efectivo de la OPA, así como un préstamo por importe de 400 millones de euros que otorgará a OHL Concesiones al liquidarse la oferta, que será destinado al repago íntegro de la emisión de bonos canjeables por acciones de OHL México del mismo importe que vence en abril de 2018.

Asimismo, contempla un pacto de accionistas entre OHL Concesiones, que será el accionista de control, y el fondo australiano IFM para el funcionamiento de Magenta.

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