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OPERACIÓN CORPORATIVA

Un grupo chino lanza una opa por el 100% de Clínica Baviera

Aier Eye Hospital pagará 170 millones de euros y tiene el compromiso de venta de la mayoría de accionistas

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA

Fachada de un establecimiento de Clínica Baviera.

Fachada de un establecimiento de Clínica Baviera. / JORDI BARRERAS

El grupo chino Aier Eye Hospital ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) de acciones voluntaria sobre el 100% de Clínica Baviera por un importe cercano a los 170 millones de euros, a razón de 10,35 euros por acción, según ha informado la compañía de clínicas de oftalmología a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio ofrecido por el grupo asiático, que se satisfará íntegramente en efectivo, representa una prima del 7% sobre el precio al que cerraron las acciones el pasado viernes, que se situó en 9,66 euros. El precio ofrecido no se verá reducido por el dividendo de 0,22 euros anunciado el pasado día 31 de marzo y cuya fecha de pago está fijada para el próximo 19 de mayo deL 2017. El valor de la acción ha subido el 6,7% este lunes, hasta los 10,31 euros por título.

El grupo oftalmológico tiene 75 centros distribuidos entre España, Alemania, Italia y Austria

En concreto, Clínica Baviera ha firmado un acuerdo con Aier Eye Hospital por el que dicha compañía ha adquirido de varios accionistas compromisos para obtener un porcentaje mayoritario (69,353%) de las acciones del grupo oftalmológico español a través de la opa.

Por su parte, los socios fundadores, Eduardo BavieraJulio Baviera y Fernando Llovet mantienen el 10% de capital social de Clínica Baviera y continuarán gestionando la compañía. Así, Eduardo Baviera mantendrá su condición de consejero delegado y Julio Baviera, su cargo de director médico.

COMPRADOR DE VOLUMEN

Aier Eye Hospital es una de las mayores empresas oftalmológicas de Asia, cotiza en la Bolsa de Shenzhen desde el 2009 y es uno de los referentes del sector internacionalmente. Cuenta con una amplia red de centros, 130 hospitales oftalmológicos en Asia, dos clínicas en Estados Unidos y tiene más de 10.000 empleados, de los cuales 2.000 son oftalmólogos.

Clínica Baviera es una institución médica con una amplia presencia en Europa. Tiene 75 centros distribuidos entre España, Alemania, Italia y Austria y cotiza en el mercado continuo de la bolsa española desde el 2007. Durante sus 25 años de historia ha realizado más de 900.000 tratamientos. La firma fue pionera en cirugía refractiva láser. En el 2016, facturó 91,5 millones de euros, el 7,1% más que en el 2015. Registró un resultado neto de 7,9 millones de euros, el 64,2% más que en el ejercicio anterior.

"Con esta operación”, ha explicado Eduardo Baviera, “queremos formar el primer grupo oftalmológico del mundo que estará presente en tres continentes (Asia, Europa y América). Además, "Aier y Clínica Baviera comparten gran parte de sus valores, tales como la orientación al paciente, la honestidad y la responsabilidad", ha agregado. “La entrada de Aier en el accionariado supone contar con un socio oftalmológico fuerte con el que unir conocimiento y experiencia, y afrontar los próximos años con la mayor fortaleza posible”, ha destacado el consejero delegado de Baviera.

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