Neinor Homes sale a bolsa con un valor de 1.300 millones

La promotora inmobiliaria Neinor Homes debutará en bolsa este miércoles, a través de una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS), con una capitalización bursátil de unos 1.300 millones de euros. La OPV y la OPS, que tienen un precio de 16,46 euros por título y están dirigidas a inversores cualificados nacionales e internacionales, permitirán a Neinor extender su base accionarial entre un 54,55% y un 60%, dependiendo de si se ejecuta el 'green shoe' (derecho de compra de acciones que se concede a los colocadores).

En la OPV, los accionistas actuales -fondos gestionados por Lone Star- venderán 37 millones de títulos, lo que les permitiría ingresar 609 millones de euros. Por otro lado, en la OPS se emitirán seis millones de nuevas acciones, con lo que la empresa captará 99 millones de euros, suma que destinará a comprar suelo y a reducir su deuda. La salida también representa un nuevo peldaño en el proceso de inversión por parte de los fondos internacionales en el mercado inmobiliario español. Lone Star comienza a recoger los resultados de la inversión realizada en España en los activos de Kutxabank.

Neinor Homes ha afirmado que la demanda de su salida a bolsa es 4,3 veces superior a la oferta, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el proceso de prospección, que ha sido dirigido por Citigroup Global Markets Limited y Credit Suisse Securities Limited, ha culminado con la recepción de órdenes de compra por un volumen 4,3 veces superior a la totalidad de las acciones objeto de la oferta y generando una demanda superior a 3.300 millones de euros.

El grupo, surgido tras la compra de la filial inmobiliaria de Kutxabank por parte del fondo, contaba a finales del 2016 con una cartera de suelos finalistas con un valor bruto de activos de 1.120 millones, lo que le permitirá cumplir con las entregas previstas para el  2017 y el 2018 y con un 80% de las fijadas para el 2019. Además, para alcanzar la velocidad de crucero de entre 3.500 y 4.000 viviendas al año en el 2020, prevé comprar suelo finalista por hasta 350 millones.

La promotora ha remodelado recientemente su consejo de administración y  nombró a Ricardo Martí Fluxá como presidente no ejecutivo del consejo y de la comisión de nombramientos y retribuciones. El consejo estará integrado por siete miembros, de los cuales tres serán consejeros dominicales vinculados al fondo Lone Star: Juan Pepa, responsable de Lone Star para España y Portugal, Felipe Morenés, director de Lone Star para España y Portugal, y Dominique Cressot.