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Telefónica sacará a bolsa su filial de infraestructuras Telxius este año

La operadora mantendrá una participación mayoritaria tras la colocación a "inversores cualificados"

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, en Madrid.

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, en Madrid. / EFE / FERNANDO VILLAR

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Telefónica tiene la intención de sacar a bolsa un mínimo del 25% de su filial de infraestructuras Telxius Telxius dentro de "tres o cuatro semanas" mediante una colocación acelerada, una operación en la que la compañía asegura que no sacará a los mercados más del 50% del capital con el objetivo de seguir manteniendo el control de la filial. La colocación irá dirigida a "inversores cualificados".

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, los ingresos consolidados proforma de la sociedad ascendieron a 691 millones de euros. La cartera de activos de Telxius se compone de alrededor de 16.000 torres de telecomunicaciones inalámbricas móviles situadas en España, Alemania, Brasil, Perú y Chile, así como de aproximadamente 65.000 kilómetros de líneas de cable submarino de fibra óptica. La valoración del 100% de la empresa se sitúa alrededor de los 5.000 millones de euros, informa Bloomberg.

El presidente del grupo, José María Álvarez-Pallete, ha admitido que la operación "aliviará la situación económica de Telefónica y contribuirá a reducir su endeudamiento". En declaraciones a los periodistas ha dicho que la intención es "cotizar la empresa y abrirla a los inversores".

La compañía se desprenderá de parte de su filial británica O2 en unos meses

Así, ha remarcado, que tras el veto de Bruselas a la venta de su filial británica a Hutchison para su fusión con Three pese a las numerosas contrapartidas presentadas por el comprador, el grupo ha decidido dejar este proceso atrás y O2 está actualmente "mejor dentro que fuera" de Telefónica.

En el mismo encuentro ha explicado que la compañía ya ha hecho algún sondeo en el mercado, pero la cantidad final que se coloque dependerá del apetito inversor y del rango de precios que se fije.

El responsable de Telefónica afirma que quieren mantener el control operativo de Telxius, ya que "genera una rentabilidad muy importante como socio de referencia".

 "Para nosotros significa una oportunidad de poner en valor un activo que es muy importante dentro del grupo y creemos que tiene un atractivo muy importante para inversores por la rentabilidad que tiene al tener un uso de datos como el que esta ocurriendo en la actualidad", ha agregado.

La colocación tendrá lugar antes de que acabe el año, tras la obtención de la aprobación por la CNMV. Telxius pretende solicitar la admisión a cotización de sus acciones en las bolsas de valores de BarcelonaBilbaoMadrid Valencia, así como en el Mercado Continuo de esos mercados.

'FREE-FLOAT' DE AL MENOS EL 25%

Asimismo, explica que el capital sujeto a las fluctuaciones de la bolsa ('free-float') de Telxius será de al menos un 25%, mínimo legal exigido para la admisión a cotización y, al mismo tiempo, permitirá a Telefónica mantener una participación mayoritaria inmediatamente después de su salida al mercado.

La salida a bolsa de Telxius era una de las medidas que Telefónica contemplaba para avanzar en su plan para reducir su deuda tras el bloqueo de la Comisión Europea (CE) a la venta de su filial británica. 

Telefónica recuerda que creó Telxius como entidad independiente con el objetivo de captar con mayor eficacia el valor procedente del uso de las infraestructuras por parte de los operadores a fin de atender el sustancial crecimiento del tráfico de los datos de telecomunicaciones previsto para los próximos años. 

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Con esta firma competirá con Cellnex, operadora independiente cuyo principal accionista es Abertis y que, tras un crecimiento fulgurante, salió a bolsa el año pasado y desde junio de este año forma parte del Ibex-35.

Los títulos de Telefónica han cerrado la sesión en la bolsa con un alza del 1,722%, hasta los 9,335 euros por acción, lo que ha contribuído a mantener el Ibex en positivo.