Abengoa sube el 17% en bolsa ante un inminente acuerdo de reestructuración

Las acciones de Abengoa ha registrado hoy un ascenso por encima del 17% en bolsa a la espera de que se anuncie el acuerdo definitivo de reestructuración que parece inminente, según han indicado fuentes cercanas a las negociaciones. Este acuerdo, que podría anunciarse esta misma semana, permite cerrar un proceso que se ha dilatado durante meses y que tiene que finalizar antes de noviembre, el plazo máximo concedido por la justicia española para salir del preconcurso de acreedores iniciado en noviembre pasado.

Abengoa ya alcanzó un principio de acuerdo con sus principales acreedores a finales de junio, que redefinía el esbozado en marzo y que fue precisamente el que sirvió de base a la justicia para ampliar en siete meses el plazo para presentar la documentación y adhesiones. El principio de acuerdo de junio prevé una inyección de 1.200 millones de euros, para aliviar las necesidades de liquidez de la compañía, de los que 500 millones de euros serán dinero nuevo y el resto, refinanciación de deuda.

La nueva compañía, más pequeña y centrada en el negocio de ingeniería y construcción, estará principalmente en manos de los fondos, que se quedarán con un 55 % del capital, mientras que los bancos acreedores pasarán a controlar el 35 %.

Lo que aún se negocia es cómo quedará el capital una vez completado el rescate, y que variará sobre el reparto que se hizo en junio de forma que el 55% que iban a tomar los fondos se rebajará para distribuirlo entre las otras tres partes: los bancos, los antiguos accionistas y los avalistas. Ambos grupos, que han procedido a una 'due diligence' financiera durante los últimos meses, han trabajado con Abengoa con el objetivo de aportar una línea de financiación de nuevo dinero y nuevos avales, que serán ofrecidos a los acreedores actuales.

Si finalmente se cierra el acuerdo, al mismo se tienen que adherir el 75% de los acreedores financieros, el porcentaje que marca la ley concursal para aceptar el rescate.