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El Popular amplía capital para poder sanear su balance

Ángel Ron, presidente del Banco Popular, en la junta general de accionistas celebrada ayer en Madrid.

Ángel Ron, presidente del Banco Popular, en la junta general de accionistas celebrada ayer en Madrid.

PABLO ALLENDESALAZAR / MADRID

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El Banco Popular planta cara por fin a sus problemas. La entidad realizará una ampliación de capital por un importe efectivo de 2.505 millones de euros para "fortalecer" su balance y mejorar sus índices de rentabilidad y sus niveles de solvencia y calidad de activos, según ha anunciado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras el anuncio, las acciones del banco se han desplomado y han cerrado la sesión con una caída del 26,49% hasta situarse en 1,732 euros. Las nuevas acciones contarán cada una con un fuerte descuento respecto al precio del cierre del miércoles, que fue de 2,35 euros, hasta situarse en 1,25 euros el precio de cada nueva acción emitida. 

La entidad asegura que los recursos obtenidos con esta ampliación de capital le servirán para reforzar su franquicia y su modelo de negocio y seguir avanzando "con mayor firmeza" en su sistema de negocio comercial y minorista. Asimismo, le permitirá aprovechar oportunidades de crecimiento y continuar con la reducción progresiva de activos "improductivos". En el mercado se venía señalando al Popular desde hace tiempo como una de las entidades más vulnerables por su bajo nivel de cobertura de los activos morosos y adjudicados.

En este sentido la ampliación de capital le va a permitir hacer este año un saneamiento extraordinario de 4.700 millones de euros que, según ha explicado su presidente, Ángel Ron, es el doble de lo que los analistas preveían que tenía que hacer en tres años, con lo que la cobertura subirá en 12 puntos básicos este año hasta el 50%, más "en línea con el promedio del sector", agrega. La operación hará que el banco entre en pérdidas este año y que deje de pagar dividendo, pero Ron ha defendido que le permitirá triplicar su rentabilidad del 3% al 9% en el 2018 y que el año que viene ya empezará a pagar dividendo en efectivo, con un porcentaje del beneficio que se dedica retribuir al accionista (pay out) del 40%.  

DIVIDENDO

Banco Popular asegura que, tras el aumento de capital, "dispondrá de un mejor margen de maniobra frente a requerimientos regulatorios futuros y frente a la posibilidad de que se materialicen determinadas incertidumbres que puedan afectar de forma significativa a sus estimaciones contables". Los ejecutivos del Popular destacaron que la ampliación de capital y las provisiones les permitirán reducir activos improductivos en 15.000 millones de euros, ya que al ser la cobertura mayor los pueden vender más baratos.  

Ron ha negado que le hayan impuesto la ampliación y ha defendido que no han esperado a después del referéndum del 'brexit' y las elecciones españolas porque "nadie" puede asegurar entonces que vaya a ser una mejor situación para los mercados. También ha descartado que vaya a haber más ampliaciones en el futuro.