ACUERDO SOCIETARIO

Audax creará una grupo energético con la integración de Fersa

A la comercializadora catalana le basta con 35 millones para hacerse con la mayoría

Francisco José Barrios, principal accionista de Audax.

Francisco José Barrios, principal accionista de Audax. / JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ

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Audax, que ocupa el noveno lugar en el mercado eléctrico español, creará un grupo energético integrado con la incorporación de Fersa Energías Renovables. A la comercializadora creada por José Barrios le bastará con unos 35 millones de euros para hacerse con el control a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter amistoso

Antes de lanzar la oferta, la compañía se ha asegurado que tiene el 45,171% del capital en el que participan algunas de las mayores fortunas catalanas. Entre quienes han decidido vender están el grupo navarro Enhol, que se dedica entre otras actividades a la energía, que tiene el 22%; Comsa Renovables, de las familias Miarnau y Sumarroca; con el 7,6% y Catalana Occidente, con el 7,5%.

También forman parte de este grupo Windmill Investment, que representa a María Dolores Donadeu; y Larfon (Alfonso Líbano, de la familia Daurella, propietarios de la concesionaria de Coca-Cola en la península ibérica), con un 4% y un 2,8%, respectivamente, así como Josep Maria Font FisaJosep Gispert Serrats y la sociedad FM3X16 Invest, en representación de Tomàs Feliu Bassols, con menos del 1% cada uno.

50 CÉNTIMOS POR ACCIÓN

La oferta es sobre el 100% del capital y supeditada a obtener el 50,01% y valora la totalidad del grupo de energía eólica en unos 70 millones de euros. El precio es de 50 céntimos por acción, lo que supone una prima del 11% con respecto al cierre de los títulos de Fersa en la sesión bursátil del jueves.

El consejo de administración de Fersa, que llegó a estar presidida por el antiguo 'conseller' de Economia de la Generalitat y exportavoz parlamentario de CiU, Francesc Homs, considera que la oferta es la más ventajosa para todos los accionistas de las recibidas en el proceso de reordenación accionarial en que se encuentra.

SEGUIRÁ EN BOLSA

Audax Energía afirma que el nuevo grupo continuará cotizando en bolsa. "El hecho de tener presencia en toda la cadena de valor le permitirá aprovecharse de las ventajas de actuar como comprador y vendedor frente al 'pool eléctrico'", explica. Audax es comercializador con presencia en la generación gracias a un acuerdo con Aczia para hacer plantas de biogásbiogás y Fersa reforzará esa actividad con 185 megawatios (MW) de potencia eólica instalada.

La operación se produce una vez que Fersa ha alcanzado su objetivo de centrarse en el mercado europeo, así como la reducción de la deuda y la optimización de sus recursos. La comercializadora fundada por José Barrios, y de la que es consejero delegado, ha asegurado que la opa permitirá crear "un gran proyecto energético".

Audax, con una intensa estrategia de expansión, fue la primera pyme catalana que emitió bonos en el mercado alternativo y facturó el año pasado 487 millones de euros, frente a los 330 del ejercicio anterior. En estas cifras no se incluyen las filiales de Italia o Alemania, que no se consolidan en el grupo. 

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La potencia total instalada de los parques actuales de Fersa está en España, Francia y Polonia. La producción alcanza los 312 gigavatios hora (GWh) de energía, lo que equivale a abastecer el consumo energético de 125.000 viviendas durante un año y reducir en 210.000 Tm las emisiones de CO2.

Audax, de 100%, con sede en Badalona, no está solo en el mercado de venta de electricidad sino en el de gas y está presente en Portugal, Italia, Alemania y prevé desembarcar en otros tres países de la Unión Europea (UE) a corto plazo.