Damm puja para comprar las cervezas Peroni y Grolsch

La compañía cervecera catalana Damm ha lanzado una oferta para comprar las marcas de cerveza italiana Peroni y holandesa Grolsch, por las que también pujan la compañía japonesa Asahi. Así lo han asegurado a Reuters diversas fuentes. Las dos marcas son propiedad actualmente de SAB Miller y Anheuser-Busch InBev, compañías que se fusionaránSAB MillerAnheuser-Busch InBevfusionarán y que deben desprenderse de algunas firmas. Varios fondos también han presentado ofertas por las firmas.

El plazo para presentar ofertas terminó ayer, y ahora AB InBev deberá analizar las propuestas para concluir el proceso, una decisión que se tomará en marzo. Según la misma fuente, los fondos de capital riesgo han valorado ambos activos en unos 2.000 millones de euros. La adquisición permitiría a Damm impulsar su presencia en el mercado internacional.

Los fondos estadounidense Bain Capital y KKR también han presentado una oferta premiliminar después de que se alcanzará la fecha límite el pasado jueves. AB InBev dará a conocer la lista final de ofertas durante la próxima semana, antes de que tenga lugar la subasta definitiva que se cerrará en marzo. AB InBev inició el pasado año el proceso de venta de Peroni y Gorlsch para conseguir el visto bueno a la operación de integración entre las dos compañía por parte de las autoridades regulatorias europeas, puesto que su cartera ya incluye las marcas Corona y Stella Artois.

VALORACIÓN ELEVADA

Las fuentes consultadas destacaron que Asahi y Damm podrían llegar a pagar hasta 3.000 millones de euros por estos dos activos, lo que supone valorar Peroni y Grolsch entre 14 y 15 veces su beneficio bruto (ebitda). Se apunta además que la firma alimentaria catalana podría mejorar su oferta al unirse con el fondo KKR, como ya hicieron para invertir en la gallega Pescanova en el 2013.

Hasta ahora, Damm ha priorizado las exportaciones en su estrategia de expansión internacional. No obstante, en los últimos años ha abierto una fábrica en Portugal, ha creado una comercial en Londres y ha creado también una filial en los Estados Unidos. En la actualidad, Damm factura alrededor de los 1.000 millones de euros.