DEBUT EN EL 'PARQUET'
Euskaltel sale a bolsa el miércoles con un valor de 1.200 millones de euros
El precio de las acciones de la firma de telecomunicaciones será de 9,5 euros
La firma de telecomunicaciones Euskatel sale a bolsa este miércoles, 1 de julio, a un precio de 9,50 euros por acción, lo que le daría un valor al 100% de la compañía de 1.202 millones de euros, según los documentos presentados por la empresa a la CNMC.
El precio, según el folleto de la oferta, se movía en una horquilla entre 8,7 y 11,05 euros por título, por lo queda finalmente establecido ligeramente por debajo de la mitad de ese rango. Según el libro se ha sobre suscrito más de cuatro veces en el precio señalado, es decir, que ha habido cuatro veces más demanda de acciones de las que saldrán a la venta en la bolsa.
Tras cerrarse este lunes la prospección de la demanda, se procederá a acometer el proceso de asignación a los inversores. Los actuales accionistas de la empresa, Kutxabank, Iberdrola e International Cable, pondrán a la venta 80,4 millones de acciones equivalentes al 63,55% de la empresa.
Con el precio fijado en 9,50 euros, se valora en 1.202 millones el 100% de las acciones de la compañía, que cuenta con un capital social de 379.613.400 euros dividido en 126.537.800 títulos.
Kutxabank venderá 22,5 millones de acciones y pasará a reducir su participación del 49,9% al 30,10%, un porcentaje que, según la entidad, garantiza el "arraigo" de la empresa a Euskadi. En el caso de los otros accionistas de referencia, International Cable e Iberdrola, venderán toda su participación en el grupo, que actualmente asciende a 48,10% y 2%, respectivamente.
El capital social de la compañía está dividido en 126.537.800 acciones, con un valor nominal de 3 euros cada una de ellas. A fecha de emisión del folleto, los accionistas vendedores poseen el 100% del capital y derechos de voto, y por tanto, el control de la sociedad.
El capital social de la oferta puesto en venta podrá ampliarse hasta el 69,9% en el supuesto de que se ejercite la opción de 'greenshoe', reservada a las entidades colocadoras.
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