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General de Alquiler de Maquinaria logra refinanciar 272 millones

Un total de 11 entidades financieras se harán con el 75%, tomarán deuda participativa y prestarán 4,5 millones

AGUSTÍ SALA / BARCELONA

General de Alquiler de Maquinaria (GAM), especializada en el alquiler de maquinaria de obra pública, ha sellado un acuerdo de refinanciación de 272 millones de deuda. El pacto se ha cerrado con 11 entidades bancarias (Banc SabadellPopularBBVASantanderBankiaCaixabankLiberbankKutxabankAbancaCatalunyaBanc Hiscan Patrimonio).

La banca acreedora representa el 92% del pasivo financiero de la sociedad. El acuerdo de refinanciación se apoya en tres actuaciones. Por un lado, las entidades financieras capitalizarán 95 millones de euros de deuda de GAM y tomarán el 75% del capital social. También está prevista la conversión de 60 millones en deuda participativa y, por último, los 11 bancos concederán 4,5 millones a GAM para acometer futuras inversiones.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado a GAM en el proceso de refinanciación. Los acuerdos alcanzados asegurarán la continuidad del equipo directivo de GAM y se enmarcan en el Proyecto Fénix, en el que determinadas entidades financieras se comprometieron a apoyar la reestructuración de compañías españolas viables pero con un alto nivel de endeudamiento.

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