18 sep 2020

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Gas Natural pagará hasta 2.600 millones para hacerse con la chilena CGE

La energética catalana cierra un acuerdo con accionistas que suponen el 54,19% del capital

AGUSTÍ SALA / BARCELONA

Gas Natural lanzará una opa para hacerse con el control de la chilena Compañía General de Electricidad (CGE). Previamente, la energética presidida por Salvador Gabarró ha llegado a un acuerdo con los principales accionistas de la empresa chilena, que poseen el 54,19% del capital. Se trata del Grupo Familia Marín, Grupo Almería y Grupo Familia Pérez Cruz.

En caso de cerrarse la operación esta ascenderá a  2.600 millones de euros. Gas Natural espera cerrar la transacción durante la segunda quincena de noviembre. El tamaño total de la operación, incluyendo la deuda consolidada de CGE y la participación minoritaria de sus filiales, es de aproximadamente 6.000 millones de euros.

La adquisición por parte de Gas Natural supondrá la mayor operación de compra internacional realizada por la multinacional energética española en toda su historia y también la mayor compra de una empresa de servicios públicos en Latinoamérica.

Para Gas Natural, esta operación supone un hito estratégico clave porque le permite entrar en el mercado energético de Chile desde una posición de liderazgo, a través de la principal empresa de distribución de electricidad y gas del país, que cuenta con más de 2,5 millones de clientes y que distribuye electricidad al 40% del mercado chileno, incluyendo parte de la capital Santiago de Chile.

Con la adquisición de CGE, la multinacional energética española estará presente en el negocio energético en siete de las nueve mayores urbes de Latinoamérica y en las cinco principales capitales del continente (Bogotá, Buenos Aires, México DF, Rio de Janeiro y Santiago de Chile).

La operación supone un paso más en el cumplimiento de los objetivos de crecimiento incluidos en el plan estratégico de Gas Natural, ya que refuerza su posición en distribución de gas y electricidad en Latinoamérica.

Desde el punto de vista financiero, la operación no altera la solidez financiera de la compañía y acelera el cumplimiento de los objetivos comprometidos en el plan estratégico 2013-2015, aportando activos y negocios de gran calidad.

CGE es la cabecera de uno de los grupos energéticos integrados más importantes del país. Concentra casi toda su actividad en el sector eléctrico y gasística en Chile (desde Arica a Puerto Williams), Argentina (en cuatro provincias) y en Colombia (26 de los 32 distritos en la actividad de distribución de gas licuado).

En el mercado de electricidad, la compañía es responsable de la distribución del 40% de la energía eléctrica y satisface la demanda del 43% de los consumidores de Chile, con más de 2,5 millones de clientes y es el primer operador de red de alta tensión con una cuota de mercado del 35% y más de 3.400 kilómetros de líneas.

Asimismo, cuenta una participación directa en Gasco, una de las tres principales distribuidoras de gas licualdo (GLP), con un 27% de cuota de mercado, y Mertrogas, la principal distribuidora de gas del país con más de 580.000 clientes, y se asegura una sólida posición en el mercado de gas natural licuado (GNL) a través de su participación en la terminal de Quintero.