Deuda refinanciada

El grupo Corte Inglés anunció ayer que ha cerrado una de las refinanciaciones de deuda más importantes de las compañías españolas en los últimos años, tras firmar un préstamo sindicado de 4.909 millones de euros con 27 entidades bancarias.

La compañía presidida por Isidoro Álvarez anunció el pasado agosto que había llegado a un acuerdo con seis grandes bancos (Santander, BBVA, Banc Sabadell, La Caixa, Bankia y Banco Popular) para refinanciar 3.800 millones de euros de su deuda, cifra que representa el 76% de su endeudamiento total. El 24% restante está en manos de otra veintena de entidades, con las que faltaba llegar a un pacto.

Ayer, el proceso llegó a su fin con la firma del préstamo sindicado, «que ha contado con la participación y el apoyo de las 27 entidades bancarias que forman el pool bancario de El Corte Inglés», aseguró la firma en un comunicado. Este préstamo tiene un vencimiento de ocho años, y el tipo de interés pactado es de entre el 3% y el 4%, según fuentes conocedoras de la operación. Con la firma de este acuerdo, el grupo «asegura las necesidades de financiación», con una «mayor flexibilidad y una mejora de su estructura financiera en cuanto a costes y plazos», dado «por concluido su proceso de reordenación financiera», señaló la empresa.

El pacto con la banca es el último movimiento que ha hecho la compañía en los últimos meses para asegurarse la tranquilidad financiera durante los próximos años. Si en agosto anunció el principio de acuerdo con la gran banca, la semana pasada comunicó su intención de lanzar una emisión de 600 millones de euros en bonos a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo otorgados por su financiera, una colocación que se hará a través de la Bolsa de Irlanda y que, con vencimiento en diciembre del 2015, contará con un cupón (tipo de interés) del 2,8%.

Además, la compañía llegó el mes pasado a un acuerdo valorado en aproximadamente 140 millones de euros con el Santander para venderle el 51% de la Financiera Corte Inglés, el negocio de crédito con el que el gigante comercial respalda las ventas del grupo en España y Portugal.

Fuentes de la compañía recordaron que el grupo El Corte Inglés alcanzó una cifra de negocios en el pasado ejercicio de más de 14.500 millones de euros, con una «destacada solvencia con 7.400 millones de euros de fondos propios y un patrimonio inmobiliario valorado actualmente en más de 18.000 millones de euros», que le han permitido lograr una refinanciación de la deuda «en tiempo récord».