Los bancos del grupo 2 tendrán que reducir su tamaño entre el 25% y el 40%

Las medidas de reestructuración propuestas por la Comisión Europea para los bancos del grupo 2, implican una reducción de tamaño que va desde el 25% al 40%, según los planes de saneamiento aprobados por la CE, de los que hoy dará detalle el comisario de la Competencia, Joaquín almunia. Esos planes garantizarán que Liberbank, BMN y Banco Ceiss vuelvan a ser rentables a largo plazo y retomen su lugar entre las entidades de crédito saneadas de España. En el 2017, se habrá reducido el balance de tres de las cuatro entidades. Con relación al 2010, la reducción será superior al 40% en el caso de BMN, rondará el 30% en el caso de Ceiss, y se acercará al 25 % en el de Liberbank. Caja3 se integrará completamente en Ibercaja, lo que garantizará su retorno a la viabilidad en los cinco años del periodo de reestructuración.

Almunia ha especificado en una rueda de prensa en Bruselas que BMN recibirá 730 millones de euros del fondo de ayuda que se suman a los 950 millones que aportó el FROB I en forma de participaciones preferentes. Banco Ceiss recibirá 604 millones, además de los 500 millones que obutvo del FROB. Caja3, por su parte, recibirá 407 millones de Bruselas, mediante convertibles contingentes ('cocos') y Finalmente, Liberbank obtendrá 124 millones, también mediante 'cocos'.

En total, las entidades del grupo 2, aquellas que no han podido atender sus necesidades de capitalización por sí mismas y han recurrido a las ayudas públicas, recibirá 1.900 millones de Bruselas aunque sus necesidades de capitalización ascendían a 6.250 millones, según el test de resistencia de Oliver Wyman. la diferencia se debe a las pérdidas que deberán asumir los tenedores de híbridos --participaciones preferentes y deuda subordinada--, unos 2.000 millones, a la venta de activos por valor de unos 1.000 millones y a la transferencia de otros activos a la Sareb, el 'banco malo', por un importe similar.

Modelo de negocio

Los bancos reorientarán su modelo empresarial para centrarlo en el negocio minorista y la concesión de préstamos a las pymes en las regiones en las que habían operado tradicionalmente. Dejarán de prestar dinero a proyectos inmobiliarios, o mantendrán una actividad marginal en este ámbito, y limitarán su presencia en el negocio de banca mayorista. Esto contribuirá a reforzar sus posiciones de capital y liquidez y a reducir su dependencia de la financiación interbancaria y del BCE. Las transferencias de activos a la sociedad de gestión de activos Sareb reducirán aún más el impacto del deterioro adicional de los activos de mayor riesgo y contribuirán a restablecer la confianza.

Según la CE, España se ha comprometido a vender Banco CEISS y a que BMN y Liberbank coticen en bolsa antes de que finalice el período de reestructuración. Caja3 dejará de existir como entidad independiente.

Por otra parte, la absorción de las pérdidas soportadas por los cuatro bancos y sus accionistas (es decir, los tenedores de acciones y capital híbrido) "garantizará, junto con las medidas de reestructuración, un reparto satisfactorio de cargas y una contribución propia adecuada a la financiación de los costes de reestructuración significativos". De esta forma, se reducen en 2 000 millones de euros las ayudas públicas que necesitan los cuatro bancos.

Las entidades se han comprometido a adoptar las siguientes medidas: limitar las retribuciones abonadas en las entidades de crédito de titularidad pública; prohibir los pagos de cupón hasta que no se hayan aplicado plenamente las medidas de reparto de la carga sobre los instrumentos híbridos; no hacer publicidad de la ayuda estatal ni utilizarla para realizar prácticas comerciales agresivas. Asimismo, se aplicará una prohibición de crecimiento inorganico a Liberbank, Banco CEISS y BMN.