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REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

CaixaBank compra Banca Cívica por 977 millones

La Caixa lanza una oferta por debajo del valor de mercado al tratarse de una operación sin ayudas públicas

OLGA GRAU / Barcelona

Los consejos de administración de La Caixa, CaixaBank, Banca Cívica y las cuatro cajas que forman esta entidad (Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos) han aprobado este lunes la operación que dará paso a la mayor entidad financiera de España. CaixaBank pagará 977 millones de euros por hacerse con Banca Cívica, aunque el pago no será en metálico sino a través de un canje de acciones ya que las dos entidades cotizan en bolsa.

CaixaBank entregará cinco acciones por cada ocho de Cívica, lo que equivale a 1,97 euros por acción, el 11% menos respecto a los 2,2 euros por acción en que cerró Cívica el viernes. La nueva entidad tendrá 342.000 millones de euros de activos, 179.000 millones de euros de depósitos y 231.000 millones de euros de créditos.

Sinergias de 540 millones

Está previsto que el proceso de fusión finalice en el tercer trimestre del año y que la operación genere sinergias de 540 millones de euros a partir del tercer año. CaixaBank destinará 1.100 millones de euros a la reestructuración, aunque no han trascendido detalles de los cierres de oficinas o recortes de plantilla necesarios para hacer viable la operación.

La integración de Banca Cívica no requerirá ayudas públicas y está previsto que se apliquen unos saneamientos de 3.400 millones de euros contra reservas de Banca Cívica para sanear la exposición al ladrillo. La operación da lugar a una entidad con 6.590 oficinas, 32.700 empleados, 14 millones de clientes y 800.000 accionistas. El valor en bolsa previsto una vez convertidas las acciones convertibles será de 16.000 millones de euros. La Caixa controlará un 61% de la nueva Caixabank.

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