CAMBIO ACCIONARIAL EN UNA GRAN EMPRESA

La francesa Suez toma las riendas de Aguas de BCN

Criteria-La Caixa reduce su peso en el capital para tomar el control de Adeslas

La emblemática sede de Agbar diseñada por Jean Nouvel.

La emblemática sede de Agbar diseñada por Jean Nouvel.

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

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Aguas de Barcelona (Agbar) estará controlada por Suez Environnement --de la que el grupo GDF Suez, participado por el Estado francés, es el primer accionista--, al alcanzar hasta el 75% del capital. Este cambio accionarial, que se fraguaba desde hace meses, se debe al acuerdo sellado con su aliada Criteria, hólding de participadas de La Caixa, que le venderá hasta el 29% de su participación actual, entre la directa y la indirecta, para quedarse solo con entre el 15% y el 25%, según el resultado de la opa de exclusión de bolsa de la que será objeto Agbar.

La reducción de la presencia de la caja en una de las grandes compañías catalanas de servicios se puso en marcha una vez superadas las reticencias del Govern y una vez garantizado en el propio acuerdo que la sede seguirá en Barcelona. La toma de control por parte de la filial de GDF Suez ya provocó recelos cuando trascendieron las primeras negociaciones en primavera.

La operación en la compañía de aguas se combina con la adquisición, por parte de Criteria, del 99,8% de la aseguradora de salud Adeslas. La transacción, que asciende a 1.178 millones de euros, se realizará mediante la compra del 54,79% que tiene Agbar en la aseguradora, líder del mercado español, y el 45% que está en manos de la firma francesa Malakoff Médéric.

Adeslas pasará a engrosar los activos de SegurCaixa Hólding, que subirá hasta el sexto puesto en España entre las firmas de seguros generales. En el segmento de vida ya es líder. A su vez, Criteria aumentará del 26% actual al 30% el peso de sus participaciones en el sector financiero, en línea con sus objetivos.

COBRAR Y PAGAR / El coste neto de toda la operación para Criteria estará entre 339 y 546 millones, ya que, por un lado pagará 687 millones a Agbar y 491 millones a Médéric; pero, por el otro, cobrará de Suez hasta 871 millones. Se anotará una plusvalía de 150 millones. El proceso concluirá en la primera mitad del 2010.

El primer paso será una opa de exclusión sobre el 10% de Agbar que fluctúa en bolsa a 20 euros, con una prima de casi el 10% con respecto al cierre del miércoles, y que ascenderá a un máximo de 299 millones. Luego, Criteria venderá a Suez todas las acciones que tiene en Agbar de forma directa (11,54%) y una parte de las que tiene en la sociedad conjunta con la francesa (Hisusa) para que esta pueda llegar al 75,01%.

El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, dijo que vigilará que Agbar mantenga el arraigo en Catalunya y el secretario general de ICV y diputado en el Congreso, Joan Herrera, afirmó que no veía «con buenos ojos» la venta.