Telefónica prevé captar unos 1.520 millones con la salida a bolsa del 23,17% de su filial alemana, que comenzará a cotizar el próximo 30 de octubre, ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El rango del precio de colocación se ha fijado entre 5,25 y 6,50 euros por acción, lo que supondrá un importe total de transacción en el punto medio del rango indicativo de precios de 1.520 millones de euros, y un máximo de 1.681 millones de euros.

Un hombre pasa hablando por móvil delante de la imagen de O2, filial alemana de Telefónica, en Berlín. THOMAS PETER | Reuters

El número de acciones que se ofrece al mercado en esta oferta pública de venta asciende a 258.750.000 y representan, aproximadamente, un 23,17% del capital social de Telefónica Alemania. Este porcentaje incluye los 33,75 millones de acciones que los bancos colocadores tienen opción de comprar ('greenshoe'), que suponen el 15% del tamaño de la oferta. Tras la operación, Telefónica permanecerá como accionista mayoritario con aproximadamente el 76,83% de Telefónica Alemania.

Estreno el 30 de octubre

El periodo de colocación durante el que los inversores interesados pueden presentar sus solicitudes de compra comienza mañana y finalizará el 29 de octubre. La compañía tiene previsto empezar a cotizar en el mercado bursátil de Fráncfort el 30 de octubre.

La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.

"Nuestro fuerte crecimiento de ingresos de los últimos años, así como las iniciativas de mejora de eficiencia nos han permitido incrementar la generación de caja, que vamos a destinar a impulsar el crecimiento y a ofrecer una atractiva remuneración al accionista", ha afirmado el consejero delegado de Telefónica Alemania, René Schuster.