Telefónica mejora en un 11%, hasta 7.450 millones, su oferta por GVT

Telefónica ha mejorado en 750 millones de euros (un 11,1%) su oferta anterior por GVT, hasta valorar a la firma de banda ancha en 7.450 millones de euros, frente a la propuesta de su rival Telecom Italia, que ha ofrecido 7.000 millones de euros por la filial brasileña del grupo Vivendi.

La multinacional francesa Vivendi, cuyo consejo se reúne este jueves para analizar las dos ofertas, ha indicado que examinará las dos ofertas y decidirá qué acción adoptar teniendo en cuenta los intereses de sus accionistas y de los empleados de GVT.

En el caso de Telefónica, con la nueva propuesta la compañía española pagaría a Vivendi en efectivo 4.663 millones de euros, a lo que se sumaría la entrega de acciones de nueva emisión representativas de un 12% del capital social de la nueva sociedad resultante tras la integración entre Telefónica Brasil y GVT.

De esta forma, Telefónica, que mantiene sin cambios la parte de la oferta que pagará en acciones, mejora la contraprestación en efectivo, que se financiaría mediante una ampliación de capital de su filial en Brasil, en la que la matriz suscribiría su parte proporcional financiada, a su vez, mediante una ampliación de capital.

El grupo español ha señalado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta nueva oferta ha sido presentada tras el análisis y estudio de datos e informaciones adicionales de GVT.

La oferta de Telefónica, que expira mañana, 29 de agosto, ofrece la posibilidad a Vivendi de adquirir hasta 1.110 millones de acciones ordinarias de Telecom Italia, que representan una participación del 8,3% del capital, a cambio de todas las acciones ordinarias que el grupo francés recibiría de la sociedad resultante de la fusión entre Telefónica Brasil y GVT.

TELECOM ITALIA OFRECE 7.000 MILLONES

Por su parte, la oferta de Telecom Italia, que valora a GVT en 7.000 millones de euros, incluye el pago en efectivo de 1.700 millones de euros, así como una parte en acciones de Telecom Italia, correspondientes al 16% del capital social y un 21,7% de los derechos de voto, y una parte en acciones de TIM, representantivas del 15% del capital.

Dicha oferta, que expirará el de 10 de septiembre, será analizada por la junta de accionistas de Telecom Italia e incluye una cláusula de salida en caso de una pérdida de valor de GVT.

Vivendi ha explicado que, tanto la oferta financiera de Telefónica como la Telecom Italia incluyen una propuesta para el desarrollo de contenidos compartidos.