MERCADOS
Talgo saldrá a bolsa con una valoración de entre 1.231,5 a 1.573,6 millones
La compañía debutará en bolsa el 7 de mayo
Talgo ha fijado hoy la horquilla de precios a los que saldrá a bolsa entre 9 y 11,5 euros, lo que implica valorar a la compañía entre 1.231,5 y 1.573,6 millones de euros, según el folleto de oferta pública de venta (opv) depositado hoy en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El fabricante de trenes colocará 61,57 millones de acciones (de un total de 136.832.900), representativas del 45 % de su capital. El precio definitivo se fijará al finalizar el período de prospección de la demanda previsto aproximadamente para el 5 de mayo.
Se prevé que la fecha de cierre de la oferta sea el 6 de mayo y las acciones cotizarán en las bolsas españolas a través del mercado continúo el 7 de mayo o en una fecha cercana bajo el símbolo de "Talgo".
La oferta va dirigida a inversores cualificados y, además, se otorgará una opción a las entidades coordinadoras globales en nombre de las entidades aseguradoras, para la adquisición de acciones adicionales que representan hasta el 10 %.
Los coordinadores globales de la operación son Banco Santander, JP Morgan y Nomura, y las entidades colaboradoras BBVA, Bankinter, Crédit Agricole CIB, JP Capital Markets, N+1, Natixis y Société Générale, mientras que Rothschild ejerce de asesor financiero de la compañía.
Talgo tiene la intención de repartir aproximadamente entre un 20 % y un 30 % del beneficio consolidado después de impuestos, tanto con cargo al resultado del ejercicio como a reservas a partir de 2016. En 2014, Talgo ganó 38,48 millones de euros.
La sociedad tiene limitaciones legales y contractuales relativas al reparto de dividendos, como el contrato suscrito entre Patentes Talgo y EIB que restringe su reparto, ya que no podrá exceder en ningún caso el 50 % de los resultados después de impuestos.
Talgo adquirirá, dependiendo de la banda de precios, entre 6,03 millones y 6,47 millones de acciones al precio de la oferta para cumplir con el plan de incentivos a directivos.
El número de títulos que recibirá el equipo directivo representará entre el 4,41 % y el 4,73 % del capital social de la compañía y su coste será de entre 97,9 y 135,9 millones de euros.
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