Talgo captará entre 554 y 709 millones con su salida a bolsa
Naturhouse debuta hoy al precio más bajo de la banda indicativa anunciada
Tras 74 años de historia y una década sopesándolo, Talgo se estrenará en bolsa el próximo 7 de mayo a un precio de entre 9 y 11,5 euros por acción. Esta horquilla supone valorar la compañía de fabricación y mantenimiento de ferrocarriles entre 1.231 y 1.574 millones. Como los propietarios van a vender el 45% de sus acciones (49,5% si los bancos colocadores deciden adjudicar más títulos de los previstos por la alta demanda recibida), ingresarán entre 554 y 709 millones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó ayer el folleto con las condiciones de la operación. Los principales accionistas son el fondo Trilantic Capital Partners (63%), la familia Oriol (20,3%) y el fondo MCH Private Equity (16,2%). Están agrupados en el holding Pegaso Rail International y han manifestado su intención de seguir en la compañía, aunque su participación se reducirá aproximadamente a la mitad. El financiero Juan Abelló también tiene una pequeña participación en la empresa a través de un vehículo creado por los fondos.
La operación -que ha estado asesorada por Santander, JP Morgan, Nomura y Rothschild- está dirigida a inversores profesionales y no cuenta con un tramo para pequeños ahorradores. La compañía prevé repartir entre un 20% y un 30% de su beneficio como dividendo a los accionistas a partir del 2016. El año pasado ganó 38,5 millones.
Internacional
Talgo, que cuenta con 1.735 trabajadores, obtuvo el año pasado el 72% de sus ingresos del exterior. Sus trenes circulan por Portugal, Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos, Kazajstán y Uzbekistán, además de por España, y la firma aporta equipos ferroviarios a otros 32 países. Uno de sus pedidos más importantes es el de 35 trenes para el AVE La Meca-Medina. Además, ultima el modelo Avril (380 kilómetros por hora y capacidad para hasta 600 pasajeros).
Naturhouse, por su parte, debuta este viernes en bolsa a 4,8 euros por acción, el precio más bajo de la banda indicativa, con lo que su capitalización inicial será de 288 millones. Ha vendido un 25% de sus acciones a inversores profesionales por 72 millones.
- PlanesReabre Panoràmic, las vistas más famosas del Maresme
- Ocio y CulturaMuere la periodista Anna Pérez Pagès, rigor y compromiso con la cultura
- SociedadDestrozos, puñaladas y "fiestas con escorts" en los nuevos rascacielos de lujo de Madrid: "Me fui por miedo
- SociedadDani Alves acude a firmar a la Audiencia de Barcelona para cumplir con las medidas impuestas para su libertad
- SociedadUn menor y un hombre que intentaba salvarlo mueren ahogados por el oleaje en la playa del Miracle de Tarragona
- TiempoActivada la prealerta del plan Inuncat por lluvias en varios puntos de Catalunya: "Puede superar el umbral
- SanidadLa tosferina se dispara en Catalunya: los casos de este año ya multiplican por 13 los de todo 2023
- BarcelonaVídeo | Las olas causadas por la borrasca 'Nelson' vuelven a comerse las playas de Barcelona