El Banco Santander prevé sacar a bolsa el 25% de su filial mexicana, según figura en un documento de colocación registrado en el organismo regulador de los mercados del país norteamericano.

Emilio Botín, el año pasado en Santander. REUTERS / NACHO CUBERO

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 18 de la sección de Economía de la edición impresa del día 18 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La colocación de acciones se realizará de manera simultánea a través de un tramo en el mercado mexicano y un tramo internacional, y las acciones ofrecidas se admitirán en las bolsas mexicana y estadounidense. La oferta en México consistirá en 422 millones de acciones representativas del 6,22% del capital social de la entidad, mientras que la oferta internacional será de 1.267 millones de títulos, que suponen el 18,67% del capital de la firma.

Dada la cotización actual de las acciones del Santander, la colocación del 24,89% del capital de la filial mexicana podría suponer un ingreso de en torno a 3.800 millones de euros para la firma.

La operación se inscribe en el modelo de filiales autónomas en capital y liquidez del Grupo Santander, que se ve reforzado con la salida a bolsa de algunas de dichas filiales después de la colocación de la participada de Brasil en el 2009, una fórmula defendida para captar capital por el presidente del Santander, Emilio Botín, en varias ocasiones.