NEGOCACIÓN BANCARIA

Sacyr venderá un 1% de Repsol para refinanciar su deuda

Debe renegociar un crédito de 2.200 millones vinculado a la petrolera

Manuel Manrique.

Manuel Manrique.

EUROP PRESS
MADRID

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sacyr deberá vender acciones de Repsol representativas de alrededor de un 1% de su capital en el marco de la refinanciación de la deuda de 2.200 millones de euros que tiene vinculada a su inversión en la petrolera y que vence en enero del 2015, según informaron en fuentes del sector. De esta forma, la compañía de construcción y servicios reducirá hasta alrededor del 8% la participación del 9,23% que actualmente tiene y que le otorga el segundo lugar como accionistas, tras Caixabank.

Sacyr ha comenzado formalmente este mes de septiembre a negociar con sus bancos para ampliar en tres años el plazo de amortización de este crédito, que representa el 40% de su deuda total.

En el marco de esta negociación, los bancos han solicitado a Sacyr que amortice entre un 10% y un 15% del saldo del préstamo, esto es, entre 220 y 330 millones de euros, mediante la venta de acciones de Repsol. A los actuales precios de mercado de la petrolera, estos importes equivalen a acciones de Repsol representativas del 0,87% y 1,3% de su capital. Asimismo, los bancos solicitan a la compañía presidida por Manuel Manrique que, además de los propios títulos de Repsol, también aporte como garantía de crédito a Testa, la filial de patrimonio del grupo.

Según detallaron dichas fuentes, el proceso de negociación de este préstamo se plantea «cómodo», dado que actualmente la participación de la constructora en la petrolera presenta un valor de mercado (unos 2.300 millones de euros) que supera al saldo del préstamo.

De esta forma, los bancos tienen una mejor calificación de este crédito, que habría dejado de ser considerado problemático. Además, la banca presenta una mayor disposición al crédito que a finales de 2011.