El Banc Sabadell anunció ayer una oferta de canje por acciones sobre 1.630,6 millones de euros de participaciones preferentes y deuda subordinada del Banco CAM. La entidad propondrá a los 75.000 titulares de esos productos de inversión la recompra del 100% del nominal y ofrece una prima en efectivo del 24%.

Protesta en la CAM.

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Información publicada en la página 26 de la sección de Economía de la edición impresa del día 15 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El banco presidido por Josep Oliu, que finalizó la adquisición de CAM el pasado 1 de junio, comunicó que la oferta de recompra de títulos de deuda (preferentes y subordinada) se dirige a títulos que la caja alicantina emitió entre 1988 y 2009 y que suman un total de 1.630,6 millones. El Sabadell ofrece pagar el 100% del valor nominal de los títulos, que serán canjeados por acciones del banco. El precio de la transacción será el mismo que el banco ofreció a los titulares de las preferentes emitidas por el propio Sabadell, si bien se ajusta a la media aritmética de la cotización de cierre de las acciones del banco durante los 10 días hábiles bursátiles anteriores a la finalización del periodo de aceptación de la oferta, con un mínimo de 2,30 euros. La acción de Sabadell cerró ayer en 1,40 euros, lo que supondría una pérdida para los titulares de preferentes que quisieran vender las acciones en el momento del canje.

Para impedir un movimiento excesivo de capital en el mercado, y dar la opción a los titulares de que el precio de la acción se recupere en bolsa, el banco propone una prima a los titulares que se mantengan durante cuatro años con los títulos en su poder. Pagará a los inversores en efectivo hasta un 24% adicional del valor nominal de los títulos canjeados. Este importe se recibirá a razón de un 6% anual, que se abonará trimestralmente, además del dividendo por acción El coste total para Sabadell alcanzará los 2.022 millones.