PRIVATIZACIÓN DEL GESTOR AEROPORTUARIO

Fomento saca a bolsa el 28% de AENA sin apoyos políticos

Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaría y Alfonso Alonso.

Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaría y Alfonso Alonso.

MERCEDES JANSA / MADRID

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El Gobierno dio ayer luz verde a la salida a bolsa del 28% de Aena el próximo 11 de febrero, en una operación que fue criticada por todos los partidos de la oposición. El Estado, que mantendrá el 51% de la empresa, podría ingresar un máximo de 2.100 millones de euros por el gestor aeroportuario --hace una semana se hablaba de 3.900 millones--, cuya valoración oscilará entre los 6.450 y los 8.250 millones de euros, dependiendo de si la cotización de las acciones sea del mínino de 43 euros o del máximo de 55, según el folleto remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta es la segunda fase de privatización de Aena después de haber adjudicado en diciembre pasado el 21% entre tres accionistas de referencia que formarán el núcleo duro: Financiera Alba, una sociedad de inversiones de la Banca March, que tiene el 8%, Faerco, del grupo Ferrovial (6,5%) y el fondo británico con sede en Luxemburgo, The Children's Investment Fund (6,5%).

El primer intento de privatización se frustró en octubre ante la incompatibilidad de PWC por actuar al mismo tiempo como auditora de Aena y redactora de la carta de conformidad de su salida a bolsa.

Aena  ha elevado la horquilla de precios de cada acción que queda en entre 43 y 55 euros, lo que supondrá unos ingresos para la compañía de entre 1.806 y 2.310 millones, si las entidades aseguradoras ejercitan el derecho de compra (green shoe), algo habitual en estas operaciones.  Con estos precios, que superan a los establecidos el pasado otoño en el primer intento de sacar a bolsa Aena (42,5 y 53,5 euros), el valor del cien por cien de Aena asciende a un mínimo de 6.450 millones y un máximo de 8.250 millones

COMIENZAN LAS REUNIONES

La operación de venta consta de dos tramos: el 10% para particulares, entre ellos los empleados, y el 90% restante, para inversores cualificados. El precio máximos para ambos tramos se fijará los días 3 y  9 de febrero, respectivamente. El lunes se inicia, en la bolsa de Madrid, la ronda de reuniones con los bancos colocadores. La presentación seguirá la próxima semana por las bolsas europeas para cerrar en Nueva York y Boston.

Tras el Consejo de Ministros que dio luz verde a esta privatización parcial, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría destacó que Aena es el «mayor gestor aeroportuario del mundo» y que con esta operación será rentable por primera vez.

Ana Pastor, ministra de Fomento, garantizó que los aeropuertos españoles, como El Prat, seguirán siendo públicos. El folleto de la OPV recoge que la Generalitat ha solicitado a la Comisión Europea que se ponuncie sobre si la ley española del régimen aeroportuario se adecua o no al derecho comunitario.

Mientras el Gobierno aprobaba la venta, un centenar de trabajadores de Aena se concentró ante el Congreso para denunciar el «expolio» de un bien público a cambio de «calderilla», ya que la ganancia que se obtendrá es «ridícula» en comparación con los 30.000 millones de euros en que se valoró en el 2007, según el presidente del comité de empresa en Barajas, Abraham Escolar. CiU vio en la operación un «ataque directo» a la competitividad de El Prat y el PSOE lo calificó de «gran negocio para los amigos del Gobierno».