Comsa cierra la refinanciación de su deuda por valor de 719 millones
Han participado ocho entidades: Santander, CaixaBank, Bankia, Banc Sabadell, BBVA, Popular, Bankinter y Unicaja
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoComsa Corporación, el segundo grupo español no cotizado en el sector de las infraestructuras y la ingeniería, ha cerrado el proceso de refinanciación de su deuda corporativa por valor de 719 millones.
En un comunicado, el grupo catalán ha precisado que el acuerdo implica la concesión de un crédito sindicado a cuatro años y medio, hasta el 30 de junio del año 2021, en el que han participado ocho entidades: Santander, CaixaBank, Bankia, Banc Sabadell, BBVA, Popular, Bankinter y Unicaja.
Este acuerdo se sustenta en el plan estratégico del grupo entre 2017 y 2020, que contempla que Comsa se concentre en las infraestructuras y la ingeniería, y en especial en el campo ferroviario, con el fin de elevar su facturación de los 950 millones estimados para 2016 a 1.400 a finales de 2020.
Asimismo, Comsa espera que en 2020 su negocio internacional aporte el 70 % de los ingresos, frente al 49 % previsto para este año.
Los 719 millones de euros refinanciados incluyen un tramo de 250 millones de deuda convertible por el 50 % del capital de la sociedad en el 2021, aunque los accionistas disponen de una opción de compra sobre ese 50 % ejercitable en el año 2021 bajo determinadas condiciones.
Asimismo, el pacto prevé la amortización de una parte de la deuda con el importe que se obtenga de la venta de activos en los que el grupo prevé desinvertir, todo ello hasta diciembre de 2020.
Comsa estima que el importe total de las desinversiones previstas supera los 200 millones, una cifra que no incluye las ventas ya realizadas en relación con Aritex y con CLD.
En concreto, el grupo aclara que los activos en desinversión son aquellas sociedades que no forman parte del área de infraestructuras e ingeniería de la compañía.
El accionariado de Comsa sigue integrado por la familia Miarnau, que controla el 70 % y por la familia Sumarroca, que ostenta el 30 % restante.
Comsa da trabajo a unas 8.000 personas en todo el mundo y cuenta con actividad en más de 120 países.
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