Colonial emite 800 millones para financiar la OPA sobre Axiare

La inmobiliaria Colonial ha emitido este martes bonos por valor de 800 millones de euros. La deuda le servirá para financiar parte de la oferta pública de adquisición (OPA) que ha lanzado para comprar Axiare. La oferta va dirigida al 71,4% de las acciones que aún no posee, por los que podría pagar unos 1.000 millones con la deuda emitida y su propia caja.

Colonial ha explicado de que la colocación se ha estructurado en dos tramos y que la demanda ha superado en casi tres veces el volumen de la emisión. Por un lado, ha colocado 500 millones en bonos a ocho años, con vencimiento en noviembre del 2025, un cupón anual del 1,625 % y un precio de emisión del 99,577 % de su valor nominal. Además, ha emitido otros 300 millones a doce años, con vencimiento en noviembre del 2029, un cupón anual del 2,5 % y un precio de emisión del 99,969 % de su valor nominal.

El desembolso de los bonos tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 28 de noviembre, según Colonial, que destaca que esta estructura dota al grupo de una nueva financiación de un promedio de 9,5 años y un coste financiero del 1,95 %. La compañía tiene previsto destinar el importe neto de la emisión "a la satisfacción de sus necesidades corporativas", entre las que se encuentra la financiación de nuevas inversiones, como la eventual adquisición de acciones de Axiare Patrimonio, o la amortización de deuda existente.