TRANSMISIÓN DE ACCIONES
Cerberus paga a NH 225 millones por Sotogrande
Por qué confiar en El Periódico Cerberus y Orion, fondos asesorados por José María Aznar Botella, han firmado un acuerdo con NH Hotel Group para la transmisión por parte de NH del 96,99% del capital de Sotogrande, la división inmobiliaria del grupo hotelero, cuyos principales activos son dos hoteles y dos elitistas campos de golf en Cádiz. A su vez, Sotogrande transmitirá a NH los activos internacionales del grupo: Donnafugata en Sicilia, Sotocaribe, en México, y Cap Cana, en República Dominicana.
La adquisición de las acciones de NH, una vez que se consume la transmisión, conllevará la obligación de presentar una oferta pública de adquisición (opa) sobre el restante 3,03% del capital de Sotogrande, según comunicó ayer la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La valoración atribuida a Sotogrande es de 225 millones, cifra con la que la sociedad apuntala la financiación de su plan estratégico, ya que tenía el compromiso de venta de activos por valor de 125 millones este ejercicio, que se han superado con la transmisión de la sociedad gaditana y la desinversión en otros activos hoteleros por valor de 62 millones, fundamentalmente por la venta en junio del hotel NH Amsterdam Centre, que permanece bajo la gestión de NH Group. La empresa destacó que «la entrada de caja será destinada a financiar inversiones que creen valor para los accionistas, entre las que se encuentra la posible amortización anticipada de parte de la deuda». «Gracias a la operación afrontamos la transformación de la compañía aun con más garantías y estabilidad», destacó Federico J. González Tejera, consejero delegado de NH Hotel Group.
VALOR DE MERCADO / La urbanización gaditana fue valorada, el pasado febrero, en 177,5 millones de euros por la consultora American Appraisal, en línea con su capitalización de mercado, que ronda los 175 millones de euros, con un precio de 3,9 euros por acción.
La desinversión es un proceso impulsado por el grupo chino HNA, que entró en NH Hoteles en la primavera del 2013 y que actualmente es su primer accionista, con el 25% del capital y compromisos para poder llegar al 30% antes de que finalice este año.
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