Catalunya Banc venderá antes del verano 10.000 millones en activos

Catalunya Banc se desprenderá de 10.000 millones de euros en activos de su balance antes del verano, con el objetivo de reducir el perímetro de la entidad, de acuerdo con los planes de reestructuración impuestos por Bruselas, y proceder posteriormente a la venta del banco, según fuentes cercanas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La entidad nacionalizada tiene muy avanzado el plan de desinversión de las cinco líneas de negocio: la gestora de fondos de pensiones, una cartera de créditos morosos, la gestora de los activos inmobiliarios, una importante cartera de hipotecas y, por último, la red de sucursales fuera de Catalunya.

La venta de estas cinco unidades de negocio, que suma alrededor de 10.000 millones en activos, se encuentra muy avanzada gracias a la coyuntura favorable de los mercados financieros y a la recuperación de la imagen de España a nivel internacional, sugieren fuentes conocedoras de la operación.

Una vez se haya cerrado el proceso de venta, el FROB procederá a la venta de Catalunya Banc, lo que podría producirse en la segunda mitad del año. La última fecha comunicada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, es durante el verano, aunque no se ha decidido aún que el formato sea el de subasta, como ocurrió en los dos intentos anteriores. El objetivo de este proceso es reducir Catalunya Banc a un banco comercial minorista de ámbito regional, con un balance saneado y bien dotado de capital. Su actividad se limitará al ámbito catalán, contará con 700 oficinas y su activo se situará alrededor de los 55.000 millones de euros (contaba con 69.163 millones en el 2013) con una cuota de mercado del 11%. «Será interesante para cualquier banco o fondo internacional que quiera entrar en España o para cualquier banco español que quiera cuota en Catalunya», explican fuentes del proceso.

En este sentido, el Santander sigue siendo el principal candidato. Entre los motivos que se esgrimen figura que haya culminado la integración de Banesto, y el hecho de que los analistas ya no penalizarían que realizara una operación en España y menos si se trata de un banco saneado. Por último, la cuota de mercado del Santander en Catalunya está muy por debajo de las de sus competidores CaixaBank y BBVA.

PRIMERA VENTA / La primera operación que se materializará dentro del plan millonario de desinversión de activos será de la venta de la gestora inmobiliaria CXI al fondo Blackstone, que se hará oficial en los próximos días. La venta de la red de oficinas que pilota el banco de inversión Arcano se podría realizar por bloques, pero se plantea un escollo. Los fondos interesados, entre los que figura Apollo, han pedido la opción de contar con una ficha bancaria en España si se quedan con una red de oficinas y negocio, por lo que se están llevando a cabo negociaciones con el Banco de España y el FROB.

Para la venta de la cartera de hipotecas -puede alcanzar los 7.000 millones- existe otra limitación: los principales candidatos, entre ellos, los fondos de inversión internacionales habituales en este tipo de subastas, piden que se les aseguren las pérdidas lo que requeriría ayudas públicas de unos 1.500 millones de euros. Esto exige el visto bueno de la Comisión Europea (CE), dado que al ser una entidad rescatada se encuentra bajo las exigencias de Bruselas.