Applus+ saldrá a bolsa en una operación para inversores institucionales
El grupo controlado por Carlyle ingresará 300 millones mediante una colocación de títulos nuevos y luego lanzará una oferta de venta
Por qué confiar en El Periódico Applus+ prepara su salida a bolsa. La líder mundial de ensayos, inspecciones y certificaciones controlada por The Carlyle Group, articula la operación en dos fases. En la primera ingresará 300 millones mediante una oferta pública de suscripción (OPS) de títulos nuevos. En la segunda se realizará una oferta pública de venta (OPV) cuyos detalles están aún por definir. En ambos casos las operaciones están dirigidas a inversores institucionales.
La oferta de venta implicará la reducción la participación por parte de los socios actuales, los fondos gestionados por The Carlyle Group, Azul Holding y Azul Finance, así como de entidades financieras españolas, como Catalunya Ban o Bankia.
Tras este debut bursátil, previsto para mayo, la compañía cuyo consejero delegado es Fernando Basabe prevé destinar los ingresos para reducir deuda, cubrir los costes asociados a su salida a bolsa, así como para realizar operaciones corporativas como inversiones en activos fijos y adquisiciones.
Actualmente, el capital de Applus+ está controlado directa e indirectamente por la sociedad de capital riesgo The Carlyle Group (68,3 %) y el rsto está repartido entre el resto de accionistas.
La compañía registró el año pasado unos ingresos de 1.600 millones de euros y un resultado operatgivo bruto de 200 millones. En total tiene unos 19.000 empleados. Sus divisiones de ITV y de ingeniería y ensayo para el sector d ela automoción operan de manera autónoma a escala global. El resto, que prestan serivicios a la indsutria y la energía, operan de forma agrupada.
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