Alierta se impone en Brasil

Telefónica ha ganado el primer asalto en la lucha por la compra de la brasileña GVT, aunque a un precio mayor de lo que en un principio planeaba. La francesa Vivendi, propietaria de GVT, anunció ayer que abre «negociaciones exclusivas» con la multinacional española para el traspaso de la filial, apenas unas horas después de que Telefónica aumentara su oferta por la compañía.

La compañía que preside César Alierta anunció el pasado 5 de agosto que ofrecía 6.700 millones de euros por GVT, compañía en crecimiento y con fuerte presencia en banda ancha fija y ADSL en Brasil. Telefónica es líder en el país en móvil (Vivo), por lo que de completarse la operación le permitiría tener una posición de fortaleza en todos los segmentos y lanzar una oferta combinada de servicios similar a Fusión. «Una combinación de Vivo y GVT crearía el mayor operador de telecomunicaciones en el mayor mercado de Latinoamérica», afirmó Telefónica en una nota.

Pero el mercado brasileño es atractivo para muchas otras empresas del sector. Una de ellas, Telecom Italia (ya presente en el país a través de TIM), presentó contraoferta por GVT: 7.000 millones. Por ello, ayer a primera hora Telefónica decidió mover ficha y subir la puja hasta 7.450 millones (4.663 millones en efectivo más la entrega de acciones de nueva emisión representativas del 12% del capital social de la nueva sociedad resultante).

«La oferta de Telefónica es la que mejor se ajusta a la estrategia del grupo y a los objetivos financieros», aseguró Vivendi ayer en un comunicado tras reunirse el consejo de la empresa. Cuando recibió la primera oferta, la firma francesa aseguró que GVT no estaba en venta, pero finalmente ha decidido abrir negociaciones con Telefónica para la venta de su filial. El gigante Vivendi se ha ido desprendiendo de sus participaciones en el sector de las telecomunicaciones. «La oferta de Telefónica se considera particularmente atractiva, ya que ofrece una plusvalía de más de 3.000 millones de euros», dijo el grupo.

Además, según Vivendi, el acuerdo con la compañía española «permitiría desarrollar proyectos comunes en los contenidos y medios de comunicación». El director financiero de Vivendi, Hervé Philippe, afirmó ayer que la venta de su filial brasileña podría cerrarse en la primavera del 2015.

En el primer semestre del 2014, GVT facturó 839 millones de euros, el 12,8% más que en el mismo periodo del año anterior. El operador tenía a finales de junio 772.438 abonados, el 52% más que un año antes. Su resultado bruto operativo (ebitda) creció wl 10,5%, hasta los 329 millones de euros.