El consejo de administración de Abertis ha dado luz verde al proyecto de integración de activos de autopistas de OHL en Brasil, ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación convierte a Abertis en líder mundial del sector de las concesiones de autopistas, en el que pasará a gestionar más de 7.000 kilómetros, tras integrar nueve concesiones en Brasil que totalizan 3.226 kilómetros. Abertis incrementa así su diversificación geográfica, ya que sus autopistas españolas generan solo un 27% de sus ingresos.

Para llevar a cabo esta operación, Abertis ha llegado a un acuerdo con Brookfield Infrastructure para la adquisición conjunta a OHL de la sociedad Partícipes en Brasil, propietaria de un 60% de OHL Brasil, titular de las concesiones de autopistas de OHL en este país. Abertis y Brookfield Infrastructure adquirirán el 51% y el 49%, respectivamente, de Partícipes en Brasil mediante la entrega a OHL de un 10% de acciones de Abertis, la asunción de pasivos por valor de 504 millones de euros y el pago de 10,7 millones de euros.

Para esta operación, Abertis pondrá a disposición de Brookfield Infrastructure hasta un 4,9% de las acciones que dispone en autocartera, y OHL contará con cerca del 15% del accionariado de Abertis cuando finalice la operación.

Posibilidad de una opa

El grupo constructor que preside Salvador Alemany considera que, de acuerdo con la legislación brasileña aplicable, la actual estructura de la operación podría conllevar, una vez concluya la operación, la formulación de una oferta pública de adquisición (opa) sobre el resto de las acciones de OHL Brasil.

En el contexto de la operación, los tres accionistas significativos de Abertis --La Caixa, CVC y OHL-- se han comprometido a no comprar acciones del grupo, salvo en determinadas circunstancias, hasta el próximo 31 de diciembre. Asimismo, Abertis ha asumido el mismo compromiso de no adquirir sus propias acciones frente a Brookfield Infrastructure.

El cierre de la operación está sujeto a la obtención de diversas autorizaciones administrativas y consentimientos de terceros relacionados con las financiaciones, lo que según la compañiá se producirá dentro de este año.